这段时间我按照自己的写作计划，已经梳理了中长期纯债型基金、偏债混合型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金、被动指数型基金、短期纯债型基金……连续五年跑在同类前1/2的基金，顺便还梳理了基金公司持有超10%的各类型的基金。
本文计划聚焦普通股票型基金简单筛选一下数据给有需要的朋友。
根据东财Choice数据，目前全市场有普通股票型基金953只基金（截至2024年1月30日），如果要求2019年~2023年连续五年业绩排名同类前50%，多份额仅保留一只，只有6只做到了。
6只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下，2019年之前就上任的基金经理仅三位：刘旭、张露、蒲世林（此处点题）。而另外三位基金经理能上榜多多少少有前任的功劳。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
如果放宽一些条件，要求连续四年（2020年~2023年）跑在同类前二分之一，则有10只基金做到了，其中基金经理上任满四年的有刘旭、范妍、李游、张露、苏文杰、蒲世林。$大成高新技术产业股票A(OTCFUND|000628)$$圆信永丰优加生活(OTCFUND|001736)$$创金合信资源股票发起式A(OTCFUND|003624)$#基金投资指南#
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
下面简单研究一下这10只基金。
基金经理任职以来回报
10只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下。榜单还展示了基金经理在管总规模、任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月30日，过往业绩不预示未来
榜单上在管规模超百亿的有两位基金经理，分别是刘旭和范妍。
刘旭在管总规模123.01亿元，其管理的大成高新技术产业股票A是2015年7月29日上任，截至2024年1月30日，任职回报247.07%，年化回报15.74%，基金经理年限8.52年，在管基金数量8只。
范妍在管总规模170.09亿元，其管理的圆信永丰优加生活是2015年10月28日上任，截至2024年1月30日，任职回报161.90%，年化回报12.35%，基金经理年限8.27年，在管基金数量8只。
大成高新技术产业股票A、圆信永丰优加生活不仅规模较大，机构占比分别达到了54.62%、53.80%，机构占比也是比较高的，说明比较受到机构的认可。
……
基金公司是否持有
截至2023年12月31日，基金公司持有其中的3只基金，大成基金持有大成高新技术产业股票A695.27万份，测算持有2435.53万元；华商基金持有华商上游产业股票A445.81万份，测算持有942.57万元……
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
内部员工持有金额排名
截至2023年6月30日，基金公司内部员工持有金额排名展示如下。刘旭的大成高新技术产业股票A被内部员工持有1762.36万元排名第一，张露的嘉实研究阿尔法股票A被内部员工持有872.67万元排名第二……被内部员工持有相对较多的还有范妍、苏文杰的基金。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
近三年业绩如何
截至2024年1月30日，10只基金按照近三年夏普比率由高到低排序如下，还展示了近三年区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月30日，过往业绩不预示未来
近三年区间最大回撤控制在-30%的有张文龙（前任的功劳）、刘旭、周寒颖、范妍。
从近三年夏普比率、卡玛比率来看，刘旭成绩还是比较不错的。
其实能上榜都是比较不错的业绩了。
重仓行业是否均衡
下表展示的是2022Q4、2023Q2重仓第一行业及其权重信息，并按照2023Q2重仓第一行业权重由高到低排序如下。榜单靠前的基金行业配置相对比较偏窄，是行业主题基金，榜单底部的行业配置相对比较均衡。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
李游的创金合信资源主题精选股票A、苏文杰的嘉实资源精选股票A、张文龙的华商上游产业股票A这三只基金有一点类似，重仓行业主要集中在有色金属行业。
张露的嘉实研究阿尔法股票A、范妍的圆信永丰优加生活、周寒颖的景顺长城成长之星股票、蒲世林的富国城镇发展股票，第一重仓行业权重占比小于20%，配置相对比较均衡。
基金经理换手率如何
下表展示的是2022H2、2023H1换手率等数据，并按照2023H1换手率由高到低排序如下。刘力的换手率比较高，周寒颖操作相对比较“积极”一些……榜单底部的刘旭、李游、范妍、蒲世林等人的换手率是比较低的。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
基金经理是否“抱团”
下表展示的是2023年中报前十大重仓股被多少只基金持有，按照持有数量合计由大到小排序如下。靠前的可以看成是“抱团”基金经理，比如张露的持仓风格是有一些“抱团”的，而榜单底部的苏文杰的持仓风格就不那么“抱团”。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
基金经理持股风格
下表展示的是2023年中报持仓风格占比信息。大部分基金是大盘混合或大盘成长风格，刘旭的基金有37.22%的大盘价值风格。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
写在最后
从内部员工持有的角度来看，刘旭是比较受到内部员工认可的基金经理，基民们应该对刘旭还是比较熟悉的，知名度较高。另一位百亿基金经理范妍知名度也较高。
内部员工持有金额排名第二的是张露的嘉实研究阿尔法股票A，我猜很多基民应该不熟悉这只基金。值得一提的是，这只基金是双基金经理制，另一位基金经理是肖觅。
嘉实研究阿尔法股票A是以嘉实基金研究部的模拟组合为蓝本构建的投资组合，持仓行业比较中性，不偏好哪个行业，最新一期（2023Q4）前十大重仓股权重合计仅22.65%，个股也是比较分散的。值得一提的是，查询2023年基金中报，这两位基金经理都不持有该基金，稍有些可惜。
资料来源：嘉实研究阿尔法股票A2023年四季报
我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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