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据财联社，算力概念股今日再度掀起高潮，其中$国资云概念(BK1008)$、算力租赁方向均涨势凌厉，$高新发展(SZ000628)$、$美利云(SZ000815)$、$铜牛信息(SZ300895)$、$云赛智联(SH600602)$、$中贝通信(SH603220)$、$恒为科技(SH603496)$等十余家个股涨停，$首都在线(SZ300846)$、$科创新源(SZ300731)$、$菲菱科思(SZ301191)$等大批个股涨超10%。
点评：
央企人工智能专题推进会及英伟达的超预期财报的双重刺激下，对算力产业链形成了直接刺激。
消息面上，2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业，并要求加快建设一批智能算力中心。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
此外，英伟达股价受到其发布的2023年第四财季和今年第一财季净利润超预期消息刺激，盘后一度涨幅扩大至10%。
英伟达已经连续多个季度交出大幅超预期的业绩。从2024财年一季度（2023年2月1日—2023年4月30日）开始，英伟达的营收和净利润一路狂飙。在最新一季财报中，公司继续展现出其强劲的增长水平。其2024财年第四季度财报显示，公司数据中心业务实现收入184亿美元，同比增长409%，创下历史新高。
从2024财年整体情况来看，全球市场上，生成式AI发展成为拉动了芯片产业链复苏的重要引擎。英伟达CEO黄仁勋则在财报披露同时强调，加速计算和生成式AI已经达到了引爆点，全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增。
总得来说，智能算力普遍被视为通用人工智能，乃至新型生产力以及支撑数字经济蓬勃发展的重要底座，同时也是各地新基建项目的重要发力方向。基于高层定调央企和地方国资云企业将成为智能算力基础设施建设的主导力量，而央企具备需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势，央企入局有利于加快完善我国AI产业发展基础底座，促进形成产业示范项目，为其他企业创新提供方向。
目前各行业对算力的旺盛需求仍有利智能算力项目的高回报，或对相关企业未来盈利形成极大正面提振预期。
此外，AI应用端炒作也有所扩散，除去仍维持高人气的文生视频方向外，AI医疗、AI教育以及数据要素等分支表现同样亮眼，后续可保持关注。
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