简单说一下中装（中装和锂科）20240225
原创:可转债小花狗 欢迎关注！
垃圾堆里能不能挑出一点金子，今天来看看中装和锂科。
1. 中装转2。
公司简介：建筑装饰 — 装修装饰。大型综合性建筑装饰设计与施工企业。
公司面临的风险：1、戴帽，被st（主要银行帐号被冻结）“ST中装”，公司累计被冻结金额余额合计 138,657,853.34元，累计被冻结金额占公司货币资金余额的32.52%。。
对于转债，许多朋友让我写一下中装，我就简单说一下我个人的看法吧，结论：不参与。从搜特蓝盾退市以来，我特别关注转债对应公司的业绩，不管是在摊大饼还是做小规模妖债时，我都会主动回避亏损公司。说回中装吧，本次属于财务类戴帽，st领域普遍认为财务类戴帽是最简单的，因为它的摘帽方式比较明确，但对中装来讲，本次st不是大雷，我觉得财务上大的雷还在后面，但转债圈还有烂股好债的说法，转债回售起始日为2025.04.16，一年多呢，规模11.59亿，占比很大，当前溢价48.95%，溢价不高，到期税前收益率10.42%，正股股价2.96元，离1元线有70%的空间。再说结论：个人不参与。
2. 锂科转债。
公司简介：电力设备-电池。公司三元正极材料产品为下游市场广泛认可，具有业内领先的市场地位。
公司面临的风险：1、市场竞争加剧风险（新能源汽车市场的快速发展吸引了大量资本涌入产业链，导致产业链上下游各环节均面临行业竞争日趋激烈的风险）。
2、关联交易风险（公司关联采购金额较大，主要系公司产能扩建项目持续投入，从关联方采购工程建设服务、生产设备、生产过程所需原材料的金额较大所致）。
3、亏货（2023年报预亏损1.245亿，2022年净利润14.89亿）。
对于转债，回售起始日为2026.10.11，压力小，规模32.5亿，当前溢价165%，溢价较高，到期税前收益率3.02%，收益率一般。正股这两年跌了80%，锂电池行业也未见起色，公司今年出现亏损，当前风险还不大，公司是三元龙头，安全性偏好，但规模大溢价高，波动小，性价比一般。
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$中装转2(SZ127033)$ $锂科转债(SH118022)$ $科华转债(SZ128124)$
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