3月6日下午，证监会吴清亮相两会记者会，这是他履新以来两会的“首秀”，市场各方给予了高度关注。吴清针对资本市场、证券监管工作做了一系列回应。从投资的角度看，吴清讲话最重要的一句是：进一步适应新质生产力发展需要，完善发行上市、并购重组等制度，这也是证监会首次积极响应“新质生产力”。
那么什么是“新质生产力”？《人民日报》曾发文表示，新质生产力相对于传统生产力而言的，是指大量运用大数据、人工智能、互联网、云计算等新技术与高素质劳动者、现代金融、数据信息等要素紧密结合而催生的新产业、新技术、新产品和新业态。
简单来说，以科技创新为主的高尖端技术领域，帮助国家实现高水平科技自立自强，构建自主可控产业链的都算得上“新质生产力”。“新质生产力”包含了战略性新兴产业、数字经济产业以及高端制造等未来产业。
这里面每个产业都包括很多细分领域。比如，数字经济包含人工智能、物联网、大数据、算力等板块，这也是市场炒作的主线。再比如，两会报告提出的加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。这些也属于“新质生产力”的范畴。
202年龙年春节以来，AI服务器、光模块、算力、液冷、人形机器人等题材股涨幅较大，市场资金炒的就是“新质生产力”的产业投资机会。这并不是所谓的“画饼”，而是有政策支持、产业落地、巨大的潜在市场的行业机会。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素，因此新质生产力关键在于关键技术的突破，加强科技创新是核心。
加快发展新质生产力已成为今年政府首要的工作目标，“人工智能+”也首次写入政府工作报告，要求打造具有国际竞争力的数字产业集群。今年两会可谓打响了这个新时代的发令枪。“新质生产力”已经上升到国家意志，这绝对是十年难遇的产业投资机会。
“新质生产力”有望成为A股最大的投资方向，也大概率是贯穿全年的主题。“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与 AI、数据要素等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一，核心催化是以人工智能为核心的新一代科技革命。
从ChatGPT的横空出世，到微软、谷歌、百度系AI大模型的发布和不断升级优化，再到英伟达带来的AI算力增强，人工智能再临风口，AI产业正迎来颠覆性变革。全球正处于“百年未有之大变局”，内部战略强调“自立自强”，在我国经济从高速发展转向高质量发展的关键阶段，数字经济被寄予厚望，成为推动转型升级、促进经济增长的“新引擎”。
新主线的形成通常与产业投资逻辑的变迁息息相关。从 2013-2015年移动互联网爆发带来的TMT大行情，到2016-2017年消费升级逻辑演绎下的大消费牛市，再到2019年自主可控+国产替代背景下的半导体，以及2020年双碳目标之下的新能源赛道的繁荣，每一轮主线行业强势的背后，都对应着产业投资逻辑的重大变化，或是顺应时代的产业新趋势的崛起。
整体而言，数字经济和AI的产业浪潮有望辐射软硬件等多行业，计算机（信创、人工智能等）、通信（运营商/设备商、工业互联网等）、电子（芯片半导体）、传媒（AIGC相关）、游戏（AI+游戏）等均有望受益。只要产业趋势这一核心逻辑没有发生变化，行情或也不会轻易宣布结束。时代的浪潮越是汹涌袭来，越需要区分是谁在踏浪而行，谁又会在潮水褪去后裸泳。
本次重磅会议分析下来，我还是坚持之前的重仓方向，全球资产均衡配置，科技创新为主，红利策略为辅。进攻性仓位和防御性仓位大致6:4。目前整体持仓6成左右，后续看情况慢慢加。对今年权益市场的整体走势我还是倾向于看多，虽然大国关系和基本面压力还是不小，但是出台的一系列政策措施也多少会有效果，另外新领导和各项机制改革对市场运行环境本身的改善也越来越明显，大家真的要熬到头了。
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