光伏，全线爆发！

转载自：Mask的小酒馆《光伏，全线爆发！》

今天是创业板引领反弹，光伏和新能源涨幅比较好。

光伏和新能源最近还行。光伏今年已经翻红了，新能源还差一点，不过我认为新能源今年是一定可以翻红的。今天新能源光伏大涨的原因有外部原因也有内部原因。

外部原因是英伟达说AI的尽头是光伏和储能：

两位AI届的大牛认为，未来需要光伏和储能来为AI供电，否则谁都没办法支撑起如此庞大的电力开支。$人工智能ETF(SZ159819)$

GPT的日耗电量是50万千瓦时，到2027年，整个人工智能行业每年要消耗1340亿度电。这个用电量和泰国整个国家的用电量差不多，所以如果不用光伏和储能，根本就没办法支撑如此庞大的耗电量。

在这个消息的刺激下，光伏涨了。$光伏ETF(SH515790)$

但是我认为内部原因还是最大的。

光伏过去一年跌幅接近50%，你现在随便来点利好消息都能把他给刺激拉起来光伏和新能源看不了反转，但是看一个反弹还是可以的。

从最高到最低，光伏跌了65%，新能源跌了67%。这两位兄弟在过去两年基本已经跌透。

我估计2月份的大跌就是他们的最低点，不出意外的话是回不到那个时候了。

为什么能看反弹，但是看不了反转？

是因为光伏目前的基本面并没有出现多大的变化，光伏的净利润增速出现了大幅度的下滑：

而且由于装机量接近饱和，这一点在未来一段时间内不会出现太大的变化。

就看看人工智能能不能再刺激一波光伏的装机量。

而且光伏的关键在于现在的厂商都很卷，都在打价格战。价格战打出来行业就没有多少利润了。后面一定要经历一轮惨烈的行业出清，光伏行业的利润才能上去。

其实万事万物都有周期，跌多了就要涨，涨多了就要跌。

没有只涨不跌的东西，也没有只跌不涨的东西。

只要一个指数不会消失，那么通常来说跌幅70%就已经接近板块的跌幅极限，风险基本出清。

除了那种极端的泡沫之后，跌幅才能达到90%，但是那种泡沫都已经是人类历史上叫得上名字的泡沫了。

所以光伏和新能源，在这个地方风险已经出清得差不多了。未来不看风险看机会。

熊市最大的悲哀不是亏钱，而是会侵蚀掉一个人的信心，破坏他的格局。

其实越是大的机会，就越是会逆着主流市场，这本身就是「市场错误」给予的机会，在人群之中只会创造虚幻的安全感。

反者道之动，弱者道之用。

$华泰柏瑞光伏ETF联接C(OTCFUND|012680)$

#黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能#