中炬高新——糟糕事已毕，预期差打满！

      中炬高新其实一直有看，毕竟必须消费的公司要是便宜都很有抓取的价值。这公司和赛力斯这种 把预期美梦全部打足的截然相反，相当于是刚刚从股权之争的深坑里爬出来，现在业绩托住股价，满满的预期差在路上！

基本面

      主要的变革就在于宝能系败北，中炬重新掌权，股权和人事变革落地。像融资扩产（这几年都没怎么发力）和土地出让（退出原来的房地产业务，抛出高地价时价值百亿的土地） 都可以提上日程。

       新的有华润背景的高管有望趁着行业集中度持续提升 调味产品升级的时候再造一个新阶段的厨邦。

估值面

       中炬高新目前市值200亿，有块预计在50-100亿的待售土地，取中再打6折为60亿。预计24年利润回归正规在7.5亿左右，估值20倍不到，如果坐实算得上便宜，属于是可以考虑布局的范畴。

技术面

      目前中炬高新经历大白马杀跌  股权之争杀跌，再遇熊市爆杀已经处于底部震荡阶段，短期逐步企稳。MACD已经完成水下金叉，非常有望开启一轮新波段，但是上方套牢筹码重重，要想青云直上还有非常充分的筹码换手才行。不过，目前也算是个非常值得把握的布局机会了。

总结

      中炬高新底蕴深厚，这次混乱告一段落，前途充满了美好的预期而股价却还未动，预期差打满。目前估值便宜，图形上MACD水下金叉有望开启一轮新波段，建议好好把握机会！

#猪肉概念持续大涨，猪周期底部已现？# $中炬高新(SH600872)$  $海天味业(SH603288)$  

$牧原股份(SZ002714)$  

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