国内AI应用产品近期迎来新突破！随着Kimi面向全社会开放使用，大家发现Kimi智能助手能帮助用户解锁包括长文总结和生成、联网搜索等很多新的使用场景，广受用户好评。
这无疑是AGI进程中的又一“里程碑”，宣布大模型正式进入“长文本时代”。
如果大模型是非常关键的胜负手，那么再下面的一个基础设施就是云计算。
举个例子，车企出海最重要的场景是车联网。新能源出海不同于油车，最关键的就是数据的合规安全。新能源车是过去数据的百倍甚至千倍的数据，而不一样的国家地区也有当地相关的数据规定。未来一定是云端协同、大小模型混合部署的方式。云计算将是一个企业的战略，而不是说是我们可有可无的事情。
一切最先进的技术栈、一切最先进的技术应用一定发生在云端。数据显示，国内上云企业渗透率大概接近40%，而在国外接近60%。这20个点的差距意味着国内云计算市场处于追赶阶段，2023年国内市场占比全球仅14%。
不过我国现已建成了全球规模最大、技术领先、性能优越的数字基础设施。一方面，受益于国家“东数西算”战略下数据中心加快建设以及大模型等人工智能场景驱动智能算力需求高涨，云计算有望保持较快增长；另一方面，算力网络为国内云计算发展打开新模式。
图：2024年电子盈利增速改善或更明显
从中长期维度看，2024年政府工作报告强调要发展新质生产力，个人认为未来应当重视受益于两会政策催化的硬科技制造，2024年电子盈利增速改善或更明显，重点关注云计算、数字基建和数据要素、AI应用。
大模型加持下，云计算作为一种前沿技术，正引领着人工智能的新变革。如果你看好云计算与大数据的未来，不妨关注云计算ETF（516510），截至3月21日，其基金规模达13.78亿元，较年初增长19.8%，目前是指数挂钩产品中规模最大的，场外可以关注易方达中证云计算与大数据主题联接（A：017853 C：017854），指数囊括了数字经济产业的核心标的，两大权重行业为计算机和通信，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，包含50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及相关硬件设备的上市公司，想在短期内抓住一波云计算反弹行情的，那么就选择$易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(OTCFUND|017854)$。目前其跟踪的指数——云计算，估值较高，建议逢跌布局，并且通过分批定投买入的方式长期投资。
#Kimi流量增速远超预期，说明了什么？# #Kimi概念股爆火，行情持续性几何？# #英伟达GB200带火“铜缆直连”概念股# $云计算ETF(SH516510)$ $科大讯飞(SZ002230)$
天道酬勤终有时，道阻且长戒骄躁。
2024年，“龙”光焕发!
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