隔夜欧美股市集体上涨，不过A股今天却拉胯了。
截止收盘，沪指下跌0.95%，深成指下跌1.21%，创业板指下跌1.47%，两市超4300多只个股杀跌，市场亏钱效应明显。
为何A股今天突然低迷？
在侯哥看来存在两大方面的不利因素：
1.多家公募基金被异地证监局驻场检查，公募基金是A股最大的一块资金，被监管检查，对A股短期有冲击。
2.人民币汇率今天大幅贬值，会影响外资流向，也导致A股急跌。
截止目前人民币汇率贬值了500个基点，从7.21贬值到了7.26，人民币的大幅贬值，就会影响到外资的流向。
最近两个交易日，外资流出了100多亿，打破了此前持续流入的势头，也造成了最近两个交易日指数出现调整。
至于这一轮行情结束没？
侯哥认为这一轮行情并没有结束。
春节以来，A股走出了一轮技术性反弹，从技术层面来看，进入了技术性牛市，而牛市向来多急跌，此前2月28日也急跌过一波，然后2月29日就出现了反包。
今天调整之后，预计下周就会反包。
另外，目前两市成交量超万亿是常态，今天又是1.1万亿，在没有大幅度缩量之前行情依旧可期。
同时这一轮行情结构性特征比较明显。
AI产业链成为了这一轮行情的绝对主线，资金参与度非常高。
即便今天调整，但是AI应用方向依旧表现生猛，逆势走强，如下图所示
资金几乎现在就抱团在AI产业链方向，同时KIMI国内大模型的出圈，进一步带动了AI应用的走强。
至于接下来的市场机会在哪里？
侯哥认为主要的机会就两个：
一个是AI应用。（主要集中在TMT赛道）
短期应该还会继续炒作，知识付费/知识产权/短剧游戏/sora概念/AIGC/chatgpt等概念，资金抱团取暖的势头依旧不错。
另外一个就是存储芯片，这个大家接下来也要重视起来。
目前国外存储巨头普遍业绩给力，对于下一季度进行了业绩指引，下一季度营收指引66亿美元，超过之前预期的60亿美元。更关键的是，美光在展望中明确强调今年存储市场将供不应求：预计24年DRAM/NAND位元供给增速小于需求。昨天美股美光科技大涨18%，
同时存储下游三大需求——服务器、手机、PC，AI对这三块的需求都是爆发式驱动。
服务器这块，AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别为传统服务器的8倍和3倍，其中HBM产能已经抢疯了；AI手机和AI PC正在放量的前夕，美光昨晚已经明确预告，AI手机搭载的DRAM相比非AI旗舰型手机多50%到100%。
无论哪一块新需求的增长，想象空间都要大于前三轮周期。
另外加上之前多次强调的存储国产替代逻辑，当下的国产存储产业链正面临“库存周期+AI创新周期+国产替代”的三轮驱动。
我们正站在存储新一轮大周期的起点。
总之，结构性行情，轻指数，重视主线。
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