又是英伟达！上周在全球都在关注的AI会议：GTC上，英伟达的演讲，从超级计算机、机器人，到智能车和高速铜缆……大有英伟达指哪、AI的风就吹哪的感觉！那国内呢？我们能接住这波AI刮来的风吗？
不少人对AI的心情是复杂的，一方面盼着AI能带热一些概念，落到手里持有的板块上；另一方面不得不承认，目前核心技术在美国，现在全球AI浪潮最受益的也是美股和英伟达。如果想从产业需求角度、顺着国内因AI实实在在受益的方向投，A股哪些行业这个阶段更值得关注呢？这个答案有现成的，正是AI“卖铲人”英伟达给的！在他们提交给美国证券交易委员会的文件中，明确列明了他们会密切关注的、有五个领域的竞争对手。会不会奇怪，以今时今日英伟达的地位，也会忧虑行业竞争吗？设身处地的想，没人比他们自己更清楚，近三年他们“飞升”的速度有多快，当然他们很努力、也懂如何把握机遇，但努力的企业有很多，难保同样的“神话”不会发生在别人身上。
那他们最担心的是哪五个领域的对手呢？首先自然是GPU，英伟达格外关注为独立和集成GPU提供硬件和软件的供应商；然后就是拥有内部团队，能设计硬件和软件的大型云服务公司；第三类是供应基于Arm的CPU供应商和将CPU的硬件和软件作为内部解决方案的公司；第四和第五类分别是，涉及汽车、自主机器和游戏设备SoC 产品的软硬件供应商，和由交换机、网络适配器以及电缆解决方案组成的网络产品。（资料来源：搜狐）
听上去涉及的领域不少，其实核心很明确，就是算力！咱们回顾这轮AI热潮也能发现，可应用的方向和终端范围不断扩大，大有“万物皆可AI”之势，直接带来了源源不断的算力需求，英伟达也正是因此获益，算力相当于AI的基建，也许未来人工智能的应用还有变数，但基建的需求是确定的，对标国内产业链，芯片和光模块可以说首当其冲。英伟达最高端的AI芯片目前被限制出口给我们，华为的昇腾AI芯片尽管有差距、但至少有可替代的方案了。会不会有点担心，总不能光靠华为一家公司啊？其实芯片有它完整的产业链，往往“领头羊”可以带动整个产业更新！而且现在AI的需求已经辐射到存储芯片，高带宽内存（HBM）芯片的需求激增，这方面领先的是SK海力士、美光和三星，目前国内产业链参与度不高，也是未来要攻克的方向。
再来说说光模块，光模块是光纤通信系统的核心器件之一、是给IT设备传递数据的元器件，好比是数据传输的桥梁，它和GPU是强绑定关系，一颗GPU往往需要6-8颗光模块。2022年全球光模块销售额前十大供应商中，中国厂商占到7家。很多人可能没想到，和这个产业关联度比较高的是中证5G 通信指数，光模块、光通信和AI算力概念的累计权重占比近40%。像天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、紫光股份、工业富联、中兴通讯、华工科技、联特科技这些热门股，都包含在内。
总之，AI像是刚刚开启的棋局，胜负未定、后来居上也不是不可能！
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