一、背景综述
老朋友还记得吧
我曾经写过征文
万物互联连万物，芯片心系你我他
写完后没有半年
我国所有芯片股票翻了几倍
到现在也没有再跌回去
2024年，我国的芯片产业发展呈现出复杂的趋势。
据专家判断
前期卡脖子我们大力发展芯片
后中低端芯片又存在产能过剩
2024年以来，
我们大陆这方面
芯片产业将从周期低谷转为增长，增幅达12%。
晶圆代工市场需求总体恢复向好，增幅为9%。
此外，半导体设备的增长预计将达到9.6%。
在细分市场中，
2024年我国新能源汽车产量预计将大幅增长，从而推动汽车相关芯片需求旺盛。
工业电子市场，特别是光伏电池产业，也显示出强劲的增长势头。
此外，通信市场预计将恢复增长，尤其是在手机产量方面。消费电子市场也预计会继续增长，尽管PC产量预计将下降。
有向好的一面，也有需要破解的难题
国产芯片产业链自给率仍然较低，特别是在先进制程芯片和相关制造设备方面依赖进口。
光刻机国产化率几乎为零，但上海微电子等国内企业正在努力研发，以打破光刻机进口垄断。
最近，我国成功研发出了一台大国重器，引起了全球的广泛关注。这台设备是由中国科学院上海光学精密机械研究所研发的一种高精度光刻机，被视为比目前市场上最先进的光刻机还要更加先进和具有潜力。
此外，国内企业正在逐步采用更先进的Chiplet封装技术和存算一体架构，以提高芯片性能。
记得我那篇万物互联连万物的帖子
把芯片的设计、制造和封装的国内外比较和主要标的都说了一遍
我国的设计和封装都很先进了
差在制造以及光刻机等装备
尽管面临严峻挑战，但在功率半导体等特定领域，国内企业已显示出与国际先进企业并跑甚至领跑的潜力。
二、大国博弈
芯片作为在集成电路上的载体，
广泛应用在手机、军工、航天等各个领域，是能够影响一个国家现代工业的重要因素。
我国在芯片领域却长期依赖进口，缺乏自主研发。中国是世界上第一大芯片市场，但芯片自给率不足10%。
可以查到的数据，2017年，芯片进口金额超过2500亿美元，进口额超过原油加铁矿石进口额之和。
当然破解卡脖子这几年
我们被迫破局
目前中低端芯片对外依存度大幅下降
我曾经写过文章
最受伤的是韩国
国外巨头依靠在芯片领域长期积累的核心技术和知识产权，通过技术、资金和品牌方面的优势一直占据着集成电路的战略要地
特别是芯片生产环节中的制造技术、设计能力和编码技术等方面。
未来芯片需求量更大
数字经济转型升级
新质生产力
新型工业化
人工智能+
工业机器人
无人驾驶
随便畅想未来各种应用
都需要各类芯片
小到用智能手机追剧
扫地机器人
智能厨师
机器服务员、送货员
机器陪聊和护工
大到靠无人驾驶飞行器空运海鲜
并且随着大模型发展加速，
AI算力芯片需求爆发。
在国产替代浪潮下，
中国芯正迎来产业发展新机遇。
因此不用愁销量
但是我们市场有利益的时候会一窝蜂上行业内卷很厉害
最终会有许多企业占不到最后
需要指出的是，自华为麒麟9000S芯片闪亮登场后，
还有龙芯3A6000震撼出炉，我们一定程度上掌握了部分主动。
塞翁失马焉知非福
任总说华为今天重新站起来要感谢美特
尽管自2019年以来，华为经历了多轮限制，但公司仍然实现了显著的增长和发展。
华为在2023年实现了销售收入7042亿元人民币，同比增长9.6%，净利润近870亿元，比2022年的355.62亿元增长了近1.45倍。这些数据表明，尽管面临挑战，华为仍能在全球经济环境中保持稳健的增长。
实话说，欧盟分歧很大，比如不用华为设备，担心信息化程度低，在新一轮科技革命中落后，毕竟深陷俄乌冲突，地球多级中难保一级。
有些欧洲国家继续用物美价廉的华为
有些用爱立信和诺基亚
南美非洲阿拉伯和东南亚多选择华为中兴
韩国三星在这个领域比较窘迫
美三大芯片巨头英特尔、高通、英伟达也都认为前期美举措让整个产业永久失去商机
确实，丢失中国市场是一方面，而等到我国芯片产业崛起后，这些老牌产业巨头也就彻底失去竞争力了。
因此近期博弈加剧。
时隔5年，荷兰首相再次访华
中荷间的紧密合作，双方可能会在以下领域进行更大的合作，
如半导体、芯片、农业、生物医药、水资源、化学材料等。
在半导体领域中，荷兰的主要产业是光刻机。荷兰阿斯麦(ASML)是全球唯一能够生产最先进的极紫外(EUV)光刻机的公司。
这就都串联起来
三、资本市场
综上所述，当下，全球半导体行业正处于周期复苏上行阶段。我认为当下芯片行业可以逢低布局。
与工业机器人、服务业机器人、无人驾驶等一样
芯片制造很重要
看图目前国产芯片和汽车芯片都是震荡阶段，可以逢低介入，等待科技革命和产业变革你，等待芯片需求的大爆发。
综合分析:
尽管短期内资金流出明显，
但长期来看
随着国家对芯片产业的重视以及自主研发能力的提升
国产芯片行业有望继续保持增长势头。
持续的技术创新是推动国产芯片发展的关键因素。
如果企业能够不断推出具有竞争力的产品，将有助于提高市场份额和盈利能力。
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