$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $上证指数(SH000001)$
从去年10月底 就开始关注制冷剂和有色
也多次强调 长线牛股逻辑都比较硬
西部矿业和巨化已经完成翻倍
那么长线还有空间吗
首先这些品类是在炒预期
就像上个月说的铜已经从几年不景气到现在恢复估值做出表率 紧跟着就是铝以及稀有有色金属 最后上个月说的硅；有机硅表现还一般 但是还有很大预期
制冷剂同理 在22 23年也是谷底行情 尤其是23年
而且这些长线票 一直都是受到国家队青睐的 这就是为什么上个月一直在说铝
社保增持的铝业有好几家
回到制冷剂 在巨化20元附近 我曾发了一贴 巨化三美开始出现分水岭
巨化一直在创新高 这个是对巨化预期的市场反应
也发过贴 巨化22年对应20亿利润 23年预期30亿实际10亿 24年应该是原先预期的23年
到了 24年还有一堆不确定因素
比如美联储降息预期现在极低 那么大宗商品石油化工等是受益的
现在制冷剂出口相对价格还有很大上涨空间
巨化一季度肯定不能体现后面 还属于23年末尾水平
二季度是值得期待的
之前说的长线目标22到25区间 基本达成
现把目标调整到28附近
另外最近时间点内三美和巨化可能又会切换
本文观点制冷剂预期已经兑现一部分
但不是全部兑现 后一部分怎么兑现 有待观察
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