大家好，昨夜金价新高，英伟达大涨，再加上以旧换新的利好，今日场内的龙头被贵金属、CPO和GPU、小家电瓜分后，不仅低估价值喝不到汤，还要被虹吸流动性，特别是今日大盘还属于防御风格。
不过就像之前分析过的，全球流动性高位，阶段性国资借道ETF救市和裁判卡IPO维护二级市场，A股不会有类似年初的风险，回调就是机会，当然要找准板块。不过这几日有做场内的投资者，应该会发现龙头都没有持续性，哪个有利好，哪个有异动，资金就一头扎过去，所以都还有机会，等市场确认新的龙头。来盘板块。
【新能源电池】
今日固态电池有高标票被游资按跌停，不过固态电池这个点不是纯炒概念，而是在进行产业替换了，所以场外持仓的龙头票我认为不会有太大问题，接下来仍有作为低估价值获资金转向、或者借消息反弹的可能性，今日黑白暂时持仓。周二获利7+%没做减法套利有点可惜，我得等下一轮了。
【金银铜】
计划赶不上变化，昨夜全球金价2400新高，所以今日黄金票肯定要跟涨，再加上今日仍属于防御大环境，防御热点的强度再获强化。不过就算这样，除了黄金外，铜等有色的强度已经跟不上了，代表黑白对美联储不降息对黄金影响相对小、更利空铜等金属的逻辑分析没问题。
那一旦金价停止新高走横，对应溢价几十倍的黄金板块也面临不定级别回调，所以今日锚定黄金实物的ETF黑白打算中线定投，但带票的黄金板块、铜等有色金属板块黑白继续观察。
【军工船舶】
因为船舶军工的逻辑面多但分散，它在正常大环境下波动性和抢反弹空间并没有特别高，所以这两日黑白打到2枪4万暂时是足够了，接下来除非全球不确定性增长，黑白才会再考虑增加对应的船舶军工持仓。
AI
资金还是放不下AI，昨夜英伟达大涨给了炒作理由，不过今日资金从秘塔AI转向CPO和GPU，而不是共振上涨，代表隐性强度暂时还不够，没有触发黑白的右侧交易规则，今日我仅观察。
芯片
今日反弹我观察。
医疗
我暂时空仓观察。
白酒
我暂时空仓观察。
证券
我暂时空仓观察。
美股
全球流动性高位，我打算中线做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$易方达黄金ETF联接C$，+1000元。点评：受美元美债信用减弱、以及海外冲突等影响，全球下至个人，上至央行不断增持黄金用以避险或者增强本国货币信用，再结合目前全球流动性高位，预计锚定实物黄金的黄金ETF还会继续上涨创新高，这几日本来想等回调再做多的，但一直等不到，再等容易错过行情，那黑白今日右侧定投1000元，跟上金价的年度新上升趋势。基金我选的是易方达黄金，满7免手续费且跟随国内金价更为紧密。
$宏利睿智成长混合C$，+1000元。点评：这只新发基金主要聚焦半导体、数据要素、AI等高成长行业，同时深挖低估值的优质个股，重视控制回撤的同时、追求更高的超额收益。过去3年权益市场走弱，沪深300近3年-30.41%，而经理在任的宏利睿智稳健近3年业绩逆势上涨+29.63%，代表经理真正做到了弱市控制好回撤、牛市也能跟上节奏。今年国内经济数据回暖、A股还有进一步估值修复空间，科技等高成长行业有望取得超出大盘的收益。所以黑白继续布局宏利睿智成长，目前高成长方向处在首轮反弹后的调整期，新基金有底部建仓抄底的优势。
$摩根标普500指数(QDII)C$，+2500元。点评：这只基金紧跟美股的标普500指数，标普500覆盖美股最顶尖的500家巨头企业，以反映美股行情和美国的经济状况。这几天海外通胀超预期，点阵图显示降息将延迟至今年9月，不过美股昨晚重新上涨，因为目前美联储采取的是加息但变向扩表的策略，全球流动性还在高位，能支撑美股继续走强，再结合美国经济强劲，反映美股经济状况的标普500预计还会继续上涨，今日我中线做多。
（二）减仓/调仓计划
无。
黑白也不知道怎么和大家要赞，希望大家看完文章能顺手点个赞，谢谢大家！
$南方中证申万有色金属ETF发起联接C(OTCFUND|004433)$$前海开源金银珠宝混合C(OTCFUND|002207)$$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$
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