一、ETF市场概况
数据来源：choice，截止2024/04/12（下同）
截止2024年04月12日，A股市场上，总共有956只ETF（其中已成立932只），环比上周新增5只(华安中证沪深港黄金产业股票ETF、易方达创业板成长ETF、广发上证50ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、博时中证油气资源ETF）。本周清盘1只(中银中证100ETF）。ETF最新总规模为23848.26亿元，其中，股票ETF规模20454.13亿元。本周宽基ETF规模减少406.69亿元；行业主题ETF规模减少136.87亿元；策略ETF规模增加6.69亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加18.37%。
目前，国内有54家基金公司旗下有ETF产品，其中只有52家有非货ETF。
当前，总共有396只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50，规模分别为：5532.92亿元、1243.74亿元、1163.78亿元。
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占9只，行业主题ETF占1只。前十中，有1只的规模增加，增加最多的是易方达中证海外互联ETF，周增4.56亿元。规模前十的股票ETF中，易方达上榜4只，华夏上榜3只，集中度越来越高。
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500，规模分别为：5511.30亿元、1710.07亿元、1418.95亿元、1175.02亿元、1103.70亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：低波、周期、数金互联网、加权、A股国际，周增规模分别为：18.77亿元、4.85亿元、3.11亿元、2.35亿元、1.38亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：沪深300、中证500、上证深证50，规模分别减少：-198.91亿元、-48.72亿元、-39.69亿元。
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额4597.56亿元，占万得全A成交额的10.93%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF6只，行业主题ETF3只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF，112.40亿元。本周，成交排名上升最多的是华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，上升4名；排名下降较多是南方中证500ETF，下降6名。本周黄金ETF成交额“暴增”2倍多，进入非货债ETF周成交额前十，这可能是历史上首次。
本周，商品和债券ETF成交额明显上升，甚至QDII型ETF都有上升的迹象。市场对非A股ETF的关注越来越高，这是资产配置从观念到实践的体现。
四、ETF涨跌幅榜
本周，随着黄金价格续创新高，黄金相关ETF“涨”势喜人，霸榜涨幅前五。跌幅榜向来故事多，原来溢价多的，跌起来毫不含糊，行业鬼故事也总能让相关行业主题ETF大跌一波。
年度涨幅榜单上，资源品相关ETF已经占据了前5中的4席，感觉周期品的春天又来了。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：周期、数金互联网、消费，涨幅分别为：-0.92%、-1.37%、-2.90%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：跨境宽基、中证500、上证深证50，涨幅分别为：-1.74%、-1.82%、-2.32%；涨幅中位数较大的策略ETF有：加权、股息红利、低波，涨幅分别为：0.61%、0.19%、-0.08%。今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：加权、国央民企、股息红利，涨幅中位数分别为：12.64%、8.57%、8.17%。
看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：加权、国央民企、股息红利，涨幅中位数分别为：12.64%、8.57%、8.17%
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占2、6、1只。份额净流入最多的国泰中证煤炭ETF，流入15.55亿份。份额周净流入比例最大是国泰中证煤炭ETF，本周份额增加103.43%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有7、3、0只。份额净流出最多的富国中证港股通互联网ETF，流出-7.45亿份。份额周净流出比例最大是国泰中证全指家电ETF，本周份额减少-13.66%。
近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入20.40亿份。份额净流入最多的宽基ETF是科创板ETF，份额净流入11.33亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入11.70亿份。
近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是农业ETF，份额净流入9.15亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入511.60亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入49.22亿份。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占4只，行业主题ETF占0只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以8.56%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占5只，QDII型ETF占0只。摩根恒生科技ETF以-2.09%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为4000万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、总结
1.最近第三只30年期国债ETF也申报了，基金公司努力往热点上靠，做大规模的冲动还很大，其实债券ETF对基金公司的收入贡献并不大，但也可以提升规模排名。其实市场期待的是创新型ETF的申报发行，但这个确实也需要监管放开口子才行。
2.好的ETF生态应当是优胜劣汰，同质化的ETF没有必要存续多只，当前市场上这样的情况很多，基金公司出于各种目的保留一颗“火种”的心可以理解，但随着新“金融国九条”中明确基金降费和金融行业薪酬管理之后，估计以后基金公司迫于成本压力主动清盘同质化、迷你ETF的情况会越来越多，也许以后ETF的规模还会越来越大，但数量并不需要那么多。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。
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