问：能否介绍一下2023年公司产业数据服务和电商板块的业绩表现以及未来的增长驱动力？
答：在2023年，公司产业数据服务板块实现收入8.02亿元，同比增长近16%，三年复合增长率达18.9%。其中，数据订阅服务收入达到4.39亿元，同比增长4.8%，三年复合增长率17.72%。钢铁电商平台钢银现货交易平台结算量创历史新高，达到6364万吨，同比增长20%。GMV超过2500亿元，营收同比增长12.7%至855亿元，归属于上市公司股东净利润同比增长17.28%至3.13亿元。对于未来增长驱动力，公司计划在产业数据业务上依靠数据和场景优势进行分析突破，不断升级数据市场构建和解决方案提供，并通过技术研发提升平台风控管理和运营效率，以实现深耕与发展。
问：对于2023年公司业绩完成情况，能否具体分享一下人员状况的变化以及海外营收的增长情况？
答：截至2023年12月31日，公司员工总人数为4344人，较上年末增加155人，其中数据业务板块增加显著，交易板块人数近1100人。海外营收同比增长接近10%，达到3100万元，为公司经营业绩的主要组成部分。
问：针对产业数据服务子业务的增长，尤其是数据订阅服务，能否分享一下公司在该领域的销售策略以及新品种培育在驱动增长方面的作用？
答：公司作为互联网平台，一直保持线上线下相结合的态势，提供相关业务为产业客户赋能。虽然数据订阅服务在2023年的增长率受到线下业务恢复的影响，但公司仍计划通过技术手段不断优化和升级，利用独有的数据资源和庞大的用户网络创造持久竞争优势。此外，新品种培育将在多大程度上驱动增长还需进一步观察和实践，未来公司将继续探索新的增长点和业务模式。
问：去年线上业务的增长是否为线下业务和未来线上拓展打下了基础？
答：是的，线上业务的增长为线下业务和未来线上拓展提供了引流基础。
问：对于电话营销这一销售模式，您的看法是什么？
答：我们认为仅靠电话营销是不可靠的，需要亲自拜访客户。
问：公司未来在新品类拓展方面是否有重点品种的计划，以及能源化工业务会有什么新计划？国内黑色市场市占率较高，为何要向海外拓展？
答：未来我们计划通过钢材事业部群进行内部调整，重点开发其他品种，同时加大国际市场尤其是东南亚市场的开拓力度。因为我们意识到国内黑色市场的内部收入占比不平衡，新兴制造业品种发展不足，需要通过拆分事业部，激活其他品种活力，并在全球范围内寻求更多合作机会。
问：公司在海外市场的人员投入和前期费用投入规划是怎样的？
答：我们内部事业部授权大，人员投入和前期费用投入取决于能否在当地找到合适的本地人才，以及业务模式需要。目前我们在越南和日本试点，并根据实际情况灵活调整人员配置和推进方式。
问：关于数据要素入表对公司业绩和经营的影响，公司有何看法？
答：数据要素入表对公司业绩和经营的影响尚在观察阶段，具体影响尚未明确，需要进一步观察和评估。
问：数据资源入表的最新情况和对公司的影响如何？公司内部如何看待数据资产入表的利弊以及其对业务拓展的影响？
答：关于数据资产入表，公司已经按照财政部去年发布的暂行规定进行操作，并且公司的财务处理符合相关入表规定，按照成本法进行资产化。在入表过程中，最难的部分在于后续计量，因为数据价值具有时间判断差异，且公开指引有限，所以公司需要根据具体政策落地及时跟进。目前，数据入表对公司数据业务毛利率有一定影响，从财报数据来看，公司数据业务的毛利率在45.72%，成本率为43%。入表后，资产会摊销分摊利润，提高利润表中的利润，但同时可能造成企业所得税提前流出。公司内部对数据资产入表的看法倾向于利大于弊。虽然目前在参与客户的数据资产管理筹建工作中存在一些问题，但随着实践经验的积累，公司正逐步摸索出相关规律，为后续提供数据资产管理服务打下基础。此外，公司计划通过数据资产入表开辟一条新的产品线，为科技客户提供数据资产管理服务，预计该业务板块的盈利性和发展前景可能更好。
问：AI技术在公司产品和服务中的应用现状及未来展望如何？
答：AI技术已经在公司部分产品中应用并收费，如工厂的epc系统和投研管理系统，作为模块应用的一部分。目前，AI投研产品仍处于内测和迭代阶段，团队正与海外合作伙伴探讨海外进展，准备采用会员收费制推出AI投研产品，预计可能在8-9月份看到效果。
问：产业数据服务毛利率下降的原因以及未来毛利率走势如何？
答：产业数据服务毛利率下降主要原因是拓展到有色、能源化工等新品种时初期成本投入较大。不过，公司业务模式复制能力得到验证，从黑色金属业务迅速拓展至有色、能源化工，并在短期内实现了竞争优势和收入毛利的增长。未来毛利率走势受业务模式复制能力、国际竞争适应性和地域复制适应性等多种因素影响，但公司将继续探索业务模式的迭代和复制，确保海外复制成功验证业务逻辑。
问：在当前已经盈利的板块里，如何保持持续高压并持续领先？
答：为了确保利润来源不被其他竞争对手夺取，我们应当在已取得绝对优势的板块上投入并保持高压态势，同时还要考虑将部分利润用于补贴新投入的品种，以确保整体板块的增长。
问：管理层对利润率把控的态度如何？
答：朱总对利润率把控非常敏感，他对财务情况有着深入理解，我们倾向于在适当的时间点开始获得利润，而非一开始就追求高利润率。例如，最初计划是等到商品领域盈利后再逐步关注其他板块。
问：对于未来利润爆发的时间点有何预期？
答：我们预计只要战略能够顺利实施，尤其是在扩大市场份额和海外拓品种等方面取得丰厚利润，加上黑色板块自身自然增长率的提升，利润将在某个时间点突然爆发。
问：如何看待钢银电商在24年面临的宏观环境挑战以及市场竞争压力？
答：钢银电商在面对宏观经济不确定性时，平台价值得到了认可，但毛利率略有下滑。未来，我们计划通过持续的服务和客户管理综合服务能力提升，保持稳定增长，并确保符合公司风险管控能力。
问：对于股权激励问题，公司如何看待管理层和股东利益的平衡？
答：目前董事会已确定会持续做股权激励，尽管之前一次不太成功，但会采用不同的方式和时机，只要在合规基础上，每年都会进行。具体方案将在得到授权后再做进一步说明。
问：对于技术交易服务业务是否会收缩或保持规模？
答：技术交易服务业务规模并未大幅收缩，只是控制了自营业务规模以降低风险，导致营收下降，但总体规模没有显著变化。同时，高新电商作为平台引入买方和卖方，仅承担毛利收入，不会承担价格波动风险。
问：为什么加大了投入，导致交易量增长20%，而银行贷款在下降？
答：我们加大了投入主要是因为控制风险的需要，比如控制技术业务中的自营小分支以及帮助任你花工程配送的供应链服务。尽管在投入增加的情况下，交易量增长了20%，但这一过程中资金链快速运转导致了现金流的变化。
问：客户给回款的账期变长，是否意味着什么？
答：账期变长不是主要原因。我们在前年开始调整风控级别以防止钢材市场风险升级带来的伤害。去年上半年钢材价格下跌时，我们大幅提高风控级别，严格限制了一些客户的交易和资金业务，以确保平台的安全性和信用评级。
问：如何理解AI产品在实现收入增长上的具体形态和思路？
答：AI产品主要分为三种类型：首先，在数据服务板块中，AI能力和模型的应用将嵌入到各个工作条件（如价格预测、快讯、分析报告等）与客户的互动中，提供成本降低、效率提高和合规完善的功能；其次，AI将被整合到成体系的单独售卖的产品模块中，如线上订阅或私域部署的产品中，成为其中模块之一，为客户提供服务；最后，针对AI单独开发的产品如小康机器人等，可能采取线上订阅或私底下来部署的方式。
问：如果将AI赋能到功能模块中，是否能提高单价？
答：是的，例如我们为制造业企业提供的AI模块，它可以对未来六周的市场进行价格预测，并在胜率逐渐提升时作为内部采购和销售绩效考核线，进而推动内部人力资源管控改革、绩效提升和降本增效等相关工作。通过这种方式，AI模块的收入价值可以得到提升。
问：目前对于农产品这一块的看法是什么？
答：我们目前在农产品领域正在进行探索，并没有具体透露具体想法，但会不断尝试新的可能性，可能会在将来有所动作。
问：我国在农产品在全球的话语权及地位如何？在农产品管理上的策略及下一步计划是什么？
答：在农产品领域，尽管中国在全球的产业链分工和产业地位相对较弱，但我们的黑色、有色金属及化工产品在全球范围内的话语权和影响力毋庸置疑，地位明显。然而，在原油和天然气方面，我国并非全球领导者。目前，我们集中精力处理其他板块，争取在前几个板块取得胜利后再介入农产品管理。具体来说，就是通过对接部委资源，帮助解决农产品管理上的面上问题。待前期工作打好基础，再视情况决定是否全力投入农产品管理。
问：为什么我们在能化品种拓展上更偏向于化工产品而非能源产品？
答：在能化板块中，我们的定位倾向于战略物资类的能源产品，如原油和天然气，因此海外市场开发对这类产品的意义更为重要。相比之下，我们的产业地位在大宗商品市场中相对较弱，而美国的数据垄断性影响力和价格管控能力在农产品期货现货市场中更胜一筹。
问：农产品价格和数据存在的问题是什么？
答：农产品与其他品种相比，其价格主要受供给影响，需求相对稳定。而影响供给的核心因素是估产，由于涉及国家安全风险，我国对某些农产品品种的估产存在战略性涉密问题。目前，我们正在与国家气象局合作，对标USDA进行全球详细的产能评估，以期解决这一问题。
问：如何尝试改善农产品定价机制？
答：我们计划从进口量较大的大豆品种开始，尝试开发部分客户，逐渐推广平均价和混合指数定价的应用。此外，还倾向于开发具有中国优势的农产品品种，如生猪、肉牛和鸡等，并根据国内种植习惯，着重发展水稻、小麦、大麦和玉米等。
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