痴迷特斯拉，ARK木头姐的传说

听说国内有投资海外的基金照搬美国ARK ETF的持仓？

【ARK ETF大起底】

ARK ETF是什么？很牛X吗？

ARK ETF特指方舟基金（ARK Investment）发行的一系列主动型ETF。主动型ETF简单来说就是以ETF方式运作的主动选股基金。

ARK旗下的主动股票ETF一共有6只，其中ARK创新ETF（ARKK）最知名，是方舟基金的旗舰产品。

除此之外，方舟基金还管理着6只数字资产ETF、2只被动指数ETF和1只风险投资基金，共15只产品，总规模近170亿美元。

ARK ETF背后的方舟基金是一家创立于2014年的美国投资公司，它的创始人之一是大名鼎鼎的“女版巴菲特”凯西· 伍德（Cathie Wood），人送外号“木头姐”。

木头姐和她带领的团队投资风格非常激进，非科技不买、非创新不看。

2020-2021年因为押中了特斯拉和比特币的超级风口，ARK系列ETF业绩、规模双双火箭式蹿升，让木头姐一战成名。

2020年4月-2021年2月，木头姐的“代表作”ARKK不到1年飙涨超过255%！远超同期纳指100（ 77%）、标普500（ 52%）的涨幅。直接封神！

在惊人业绩的带动下，全球涌现出超级多的ARK信徒，一度只要放出风声木头姐调研哪家公司，第二天该公司股价就立刻起飞。

投资者大把的钞票狂热地买入ARK系列ETF，规模全都噌噌噌地翻倍。

当时方舟基金有5只主动ETF，其中ARKK规模增长最多，最大规模达到279亿美金，折合人民币2000亿。ARKF规模增幅最大，规模涨了44倍。

【方舟旗舰：ARKK】

ARKK作为ARK系列ETF中最具代表性和影响力，同时也是规模最大的一只ETF，从它的持仓中可以看出木头姐一以贯之的“只投颠覆性创新”思想。

ARKK前10大持仓股票均是各种细分前沿科技或创新赛道的龙头企业。

ARKK的前3大持仓行业分别是医疗、IT和金融。虽然有的持仓行业表面上看不出太强的科技感，但能入木头姐法眼的企业一定是正做着颠覆整个行业生态的事。

如果你和木头姐一样，拥有虔诚的创新“信仰”，那么ARKK可能是你的菜。但对于风险承受能力不怎么强的投资者来说，ARKK随时可能引发你的心脏病。

显然，分散风险和控制回撤并不是ARKK的长处，它的波动非常剧烈。

虽然ARKK在2020-2021年展现了惊人的爆发力，但好业绩并不持久，跌起来也够狠。截至去年底，ARKK近3年的年化收益是-29%，同期标普500的表现是 10%。

【从投资女王到大王】

ARKK在2021年2月净值和规模双双达到顶峰，随后开启了瀑布式暴跌模式。

2021年2月12日-2023年5月12日，15个月里ARKK跌幅达75%！其他几只ARK系列ETF也未能幸免，跌幅均在50%-70%之间。

信仰崩塌！投资者纷纷指责木头姐是个彻头彻尾的科技股“赌徒”，不懂研究，

木头姐是特斯拉的头号“粉头”，无数次公开鼓吹“特斯拉股价将到2000美元”（现在特斯拉每股157美元）。

知行合一，方舟旗下多只ARK ETF中特斯拉仓位都很重。即便今年以来特斯拉股价重挫，目前该股仍然位列ARKK ETF的第二大重仓股。

船大掉头难，由于深度绑定了特斯拉，木头姐在去年开启的如火如荼的AI狂潮中似乎有些掉队。2023年初过早清仓了美股新股王英伟达，成了木头姐如今最大的槽点之一，ARKK卖掉英伟达后，该股股价暴涨了5倍。

【方舟再启航】

虽然ARKK错失了英伟达，但木头姐决定用其他方式弥补。近期木头姐宣布方舟基金旗下的风险投资类型基金入股ChatGPT的缔造者OpenAI。OpenAI是现在硅谷最当红的AI独角兽企业，前途无量。

除此之外，方舟基金去年发行了一系列数字资产ETF，雄心不减，其中跟踪比特币现货的ARKB最火，最新规模超31亿美金。

虽然风高浪急，木头姐领航的这艘投资方舟，还会坚定地向着创新的彼岸驶去。

$纳指科技ETF(SZ159509)$$纳指ETF(SZ159941)$$万丰奥威(SZ002085)$

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