AI全球视野 台积电出台一季度财报和指引

AI全球视野 台积电出台一季度财报和指引

建信新兴市场基金（539002 ）AI 全球重要新闻总结

1. 当地时间4月18日，Meta Platforms在其官网发布了最新大型语言模型Llama 3的早期版本，其中包含一个图像生成器，可以在用户输入提示时实时更新图片。Llama 3模型将被集成到虚拟助手Meta AI中，用户可以在Meta的Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger程序以及一个新的独立网站中使用该助手，从而使其能够与微软支持的ChatGPT进行更直接的竞争。#数字经济利好！相关板块大幅走强# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$

Meta创始人兼首席执行官扎克伯格表示：“Llama 3的最大版本目前正在使用4000亿个参数进行训练，并且已经获得了85MMLU（一种衡量大型语言模型能力的评分指标）的评分，并引用了用于传达AI模型的强度和性能质量的指标。”根据Meta官网介绍，最新的Llama 3模型将被集成进虚拟助手Meta AI中，用户可以在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger程序上进行直接搜索，无需在应用程序之间切换。假设用户正在Messenger群聊中计划滑雪旅行，使用Messenger中的搜索功能，就可以要求Meta AI查找从纽约飞往科罗拉多州的航班，并找出最不拥挤的周末，所有这一切都无需离开Messenger应用。根据Meta展示的手机操作画面，用户在和朋友计划出行时，可以直接在聊天应用程序内“艾特”@Meta AI，帮助客户寻找旧金山可以看到日落的野餐地点，或者在日本旅游时寻找最佳的观赏樱花地点。@天天基金网 @天天精华君

Meta首席产品官克里斯•考克斯说：“最终的目标是帮助客户摆脱烦恼，让客户的生活变得更轻松，无论是帮助工作，还是写东西，还是计划旅行。”

据了解，Meta正在加快图像生成速度，用户可以使用Meta AI的Imagine功能实时利用文本创建图像，并在WhatsApp和Meta AI程序内推出了该功能的测试版。Meta团队表示：“当客户开始打字时，会看到一个图像出现，并且每输入一些文本，图像就会发生变化。生成的图像现在也更清晰、质量更高，并且能够更好地在图像中包含文本。同时Imagine功能可以提供有用的提示以及更改图像的创意，因此客户可以不断优化自己的想法。”Meta团队同时推出了一个独立的网站，同样搭载最新Llama3 模型。与OpenAI旗下产品ChatGPT类似，用户可以在使用电脑时登录Meta AI网页版。Meta团队表示：“我们希望当客户在电脑上完成工作时也可以使用Meta AI，因此我们今天推出了Meta AI网页版，比如用户不需要再为解决数学问题而烦恼。”克里斯•考克斯在接受采访时表示：“Meta团队为Llama 3配备了新的电脑编码功能，并为其提供图像和文本，不过目前该模型只能输出文本，后续版本将提供更高级的推理功能，例如制定更长的多步骤计划的能力。”据了解，此次Meta还宣布与谷歌建立新的合作伙伴关系，将谷歌的实时搜索结果包含在Meta AI的响应中。谷歌也在当地时间周四表示，将把其专注于安全人工智能开发的Responsible AI团队从研究部门转移到Deep Mind部门，以便他们构建和扩展人工智能模型。克里斯•考克斯表示，将在Llama 3中加入图像训练，以增强今年推出的Ray-BanMeta智能眼镜的更新，该眼镜与欧洲眼镜制造商依视路合作，使MetaAI能够识别佩戴者并回答有关他们的问题。而此次不仅有谷歌与依视路的合作，同一时间，英伟达也在其官网宣布对其所有平台进行优化以加速Meta Llama 3模型，该模型将与英伟达加速计算相结合，使开发人员、研究人员和企业能够在各种应用程序中负责任地进行创新。据英伟达官网介绍，在英伟达GPU上加速的Llama 3版本现已推出，云、数据中心、边缘计算和个人计算机都可以适用。开发人员可以通过浏览器在网页上试用Llama 3，它被打包为英伟达NIM微服务，具有可部署在任何地方的标准应用程序编程接口。此外，适用于工作站和计算机的英伟达RTX和GeForceRTX GPU可加快Llama 3上的推理速度，这些系统为开发人员提供了全球超过1亿个英伟达加速系统的目标。据Meta官网信息，随着更新，Meta AI助手正在扩展到美国以外的十几个市场，包括澳大利亚、加拿大、新加坡、尼日利亚和巴基斯坦。而关于欧洲市场，克里斯•考克斯说到：“Meta仍在欧洲寻找正确的方法，欧洲的隐私规则更加严格，即将出台的人工智能法案将提出诸如披露模型训练数据之类的要求。”

生成式人工智能模型对数据的巨大需求已成为该技术发展的主要紧张来源。而Meta一直在发布Llama3等模型供开发者免费商业使用，该策略还引起了一些批评者的声音，他们担心不道德的开发人员可能会使用该模型来构建内容。

扎克伯格在官网最新附带的视频中对这场竞争表示认可，他在视频中称Meta AI是“你可以自由使用的最智能的人工智能助手。”扎克伯格表示，Llama 3的最大版本目前正在使用4000亿个参数进行训练，并且已经获得了85MMLU的评分，并引用了用于传达AI模型的强度和性能质量的指标。他说：“目前推出的两个较小版本有80亿个参数和700亿个参数，后者的得分约82MMLU。”据了解，早前有开发人员抱怨说，之前的Llama 2版本的模型无法理解基本上下文，而谷歌也遇到了类似的问题，并在因对历史人物的不准确描述而受到批评后，最近暂停了其Gemini AI图像生成工具的使用。Meta团队表示，最新的Llama 3将通过使用“高质量数据”让模型识别细微差别，减少了此前的一些问题。但Meta团队并没有详细说明所使用的数据集，仅仅只是介绍了Llama 3中输入的数据比Llama 2中使用的数据多七倍，并利用“合成”或人工智能创建的数据来加强编码和推理等领域。克里斯•考克斯表示，公司在获取数据的方式方面“态度没有重大变化。”

2. SK 海力士宣布和台积电签署谅解备忘录（MOU），推进 HBM4 研发和下一代封装技术，目标在 2026 年投产 HBM4。

根据双方签署的谅解备忘录，两家公司初期目标是改善 HBM 封装内最底层基础裸片（Base Die）的性能。HBM 是将多个 DRAM 裸片（Core Die）堆叠在基础裸片上，并通过 TSV 技术进行垂直连接而成，基础裸片也连接至 GPU，在 HBM 中扮演非常重要的角色。包括 HBM3E（第五代 HBM 产品）在内，SK 海力士旗下 HBM 产品的基础裸片此前均采用自家工艺制造，而从 HMB4（第六代 HBM 产品）开始，该公司将采用台积电的先进逻辑（Logic）工艺。

消息称双方将会展开紧密合作，尝试使用台积电的 CoWoS 技术封装 SK 海力士的 HBM 产品，从而在性能和功效等方面，进一步满足客户的定制化（Customized）HBM 产品需求。SK 海力士今年 2 月还制定了 One Team 战略，通过台积电建立 AI 半导体同盟，进一步巩固在 HBM 领域的优势。

此外，未来 AI 半导体将从 HBM 时代的 2.5D 封装走向 3D 堆叠逻辑芯片和存储芯片的新型高级封装。存储企业同芯片代工 + 高级封装企业的合作有利于相关研发推进。

3. 谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔•皮查伊（Sundar Pichai）周四表示，谷歌正在对其人工智能（AI）团队进行结构性改革，并称此举将有助于公司更快、更有效地开发人工智能产品和服务。为了加快谷歌AI模型（Gemini和Gemma）的研发工作，皮查伊在周四发给员工的一份通知中表示，构建模型、研究和负责任的人工智能团队将被整合谷歌DeepMind之下。这将把上述部门的员工联合到一个团队，也将把训练和构建这些系统所需的昂贵计算能力整合到一个部门。“这些工作会扩大公司的能力，为用户、合作伙伴和客户提供强大的人工智能。我很高兴能在下周四的财报电话会议上展示更多进展。”他说。与此同时，皮查伊还表示，一个新的统一平台和设备团队将把谷歌硬件、软件和人工智能团队的努力整合在一起，包括那些致力于安卓、Chrome、搜索和照片等产品的团队。此外，该团队还将包括从事计算摄影和设备上人工智能功能的员工，比如谷歌最近与三星电子（Samsung Electronics Co.）合作推出的“圈选搜索”（Circle to Search）人工智能工具。自从加入这场AI竞赛，谷歌先是不断完善其在生成式人工智能方面的工作，以赶上微软和OpenAI的联合努力。与此同时，该公司也一直在改变工作重点——降低成本。在过去的几个月里，这导致了一系列的裁员。今年1月，该公司裁减了数字助理、硬件和工程团队的数百名员工。周三，谷歌又表示正在裁员，但没有透露具体规模，只是强调此次裁员并非全公司范围内。谷歌发言人指出，从2023年下半年到2024年，谷歌的许多团队进行了变革，以提高效率、消除层级并将资源集中到最重要的产品之中。谷歌表示，为了更加专注于推出人工智能工具和服务，此次重组是必要的。而谷歌努力的成果也是显而易见的：今年早些时候，该公司推出了其功能强大的人工智能模型Gemini 1.5 Pro的新版本。

该公司表示，与竞争对手相比，它可以处理更多的文本、视频甚至音频输出。它还将其聊天机器人重新命名为Gemini，并发布了一个更开放的大型语言模型，以帮助公司赢得开源社区的青睐。但谷歌也面临着挑战与非议。因此周四，皮查伊还宣布了一个信任和安全团队（Trust and Safety team），该团队将更多地投资于人工智能系统的测试和评估。此举似乎旨在通过将责任集中在一个团队身上，解决推出面向消费者的人工智能产品所带来的风险。

4. 台积电昨日宣布截至 2024 年 3 月 31 日的第一季度合并收入为 5926.4 亿新台币，同比增长 16.5%，环比下降 5.3%；净利润为 2254.9 亿新台币，同比增长 8.9%，环比下降 5.5%。台积电在财报电话会议上强调了两项重大修正：下调了全球晶圆代工行业的年度增长预期、汽车行业的增长前景从积极转为消极。台积电首席执行官魏哲家在财报电话会议中表示终端应用的前景和 3 月前预期基本相同，不过此前预测全年汽车行业会增长，但现在预测会下降。

业内专家观点，出现上述预测的主要原因是成熟工艺应用和汽车需求的复苏速度放缓。魏哲家在今年 1 月召开的上季度财报电话会议中提到，台积电有望在 2024 年实现健康增长，营收增长率将超过全球代工行业 20% 的平均水平，预计达到 21% 至 26%。魏哲家在最新财报电话会议中认为 2024 年半导体市场（不包括存储器）同比增长 10% 左右，其中代工行业的增长预计也在 10% 左右。

5. 根据市场调研机构Coun te rpoint Research的 最新 报告，到2024年，生成式 AI 手机 的出货量将占据整体 智能手机出货量的11%，并预计在三年内迅速增长至43%，达到超过5.5亿台的规模。生成式AI手机，采用先进的预先训练好的AI模型，不仅具备处理文字、图像、语音等多种内容的能力，更能生成多样化的内容，为用户提供更加流畅和无缝的体验。然而，这一技术的实现也对 智能 手机硬件 规格 提出了更高的要求，目前只有旗舰型智能手机配备了能够支持端侧大模型运行的 处理器 。在市场竞争方面， 三星 凭借其Galaxy S24系列的推出，成功引领了AI手机市场的风潮，并成为了该领域的领跑者。与此同时，苹果也被传出即将在新款 iPhone 中引入生成式 AI技术 ，这无疑将进一步加剧市场竞争的激烈程度。根据Counterpoint Research的研究报告，目前已有超过10家原始设备制造商推出了30多款具备生成式AI功能的智能手机，这一趋势预计将持续加速。未来，随着消费者对AI手机功能的认知提升和需求的增加，所有中高端智能手机的新品预计将必须具备AI功能。AI手机的发展也将更加注重满足用户的个人需求和偏好。AI技术的广泛应用将使得手机在各种使用场景上展现出更加丰富的功能，包括增强的照片生成能力、翻译功能、应用体验改进以及内容 推荐 等。这将进一步提升用户的体验和满意度。

生成式AI智能手机市场预计将在2025年迎来转折点。届时，AI手机将进入更广泛的价格区间，特别是在400-599美元的价格段。而在2024年，大于等于600美元和400-599美元的价格区间将成为生成式AI智能手机的主要价格区间，预计占比将高达90%。对于 芯片 厂商 而言，AI手机的崛起也将带来巨大的商机。根据Counterpoint Research的预测， 高通 有望在2024年领跑AI手机单芯片市场。随着生成式AI技术的不断演进和应用场景的拓展，高通等芯片厂商将有望受益于AI手机市场的快速增长。

数据来源：Bloomberg，截至日期2024年4月19日

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