近期A股科技股的波动较大，主要是受到了多方面因素的影响。从需求端来看，PC和手机的高频数据并不乐观，这在一定程度上影响了科技股的表现。同时，台积电和光刻机龙头ASML传来增速放缓的信号，也引发了市场对科技行业未来发展的担忧。纳斯达克指数的接连下跌，叠加中东局势不稳定、贵金属和出口链，在资金层面对科技股也有一定分流影响，进一步加剧了科技股的波动。
然而，尽管面临这些挑战，我们仍坚定看好以AI和半导体国产化为首的科技股行情。AI技术仍在高速发展，Meta开源LLama3大模型，模型指数继续保持指数级增长，这都显示出AI领域的强劲动力。此外，应用层面的进步也值得关注，例如特斯拉的自动驾驶新版本取得的快速进步，这进一步证明了AI技术在实际应用中的潜力和价值。
对于科技股的短期回调，我们认为这是逐步关注的机会。科技行业变化快速，投资者对科技行业的预期往往会跟随重大技术的发布、对新技术的分歧以及短期的高频数据而产生较大的波动。然而，只要中长期的趋势未变，每次短期的利空或许都是长期的关注时点。
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