近五年业绩同类前5%

本文聚焦近五年业绩同类前5%的基金，看看有没有行业配置相对比较均衡的基金被筛选出炉。

要求基金近五年（2019年4月17日~2024年4月16日）区间回报同类排名前5%，基金经理上任时间大于5年，基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型（最新一期股票占比大于60%）三种，满足要求的有107只基金。

多份额仅保留一类，则是96只基金。

一、五年同类前5%，上榜都是高手

96只基金按照区间回报由高到低排序如下，从数据看，缪玮彬、韩创、周海栋、刘元海、王斌、李游、祁禾、莫海波、蔡目荣等近五年业绩排名靠前。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月16日，历史业绩不预示未来走势

二、性价比之夏普比率排名

96只基金按照近五年区间夏普比率由高到低排序如下，排名前50名的基金经理名字被我标红了。缪玮彬排名第一；鲍无可近五年区间最大回撤仅-9.05%，排名第二。缪玮彬、鲍无可、王斌、韩创、周海栋、刘旭、綦缚鹏、杜洋、姜诚、卢玉珊、林乐峰、杨鑫鑫等近五年的性价比较高。榜单还展示了近五年的区间最大回撤、区间卡玛比率等信息。$金元顺安元启灵活配置混合(OTCFUND|004685)$$景顺长城能源基建混合A(OTCFUND|260112)$$华安安信消费混合A(OTCFUND|519002)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月16日，历史业绩不预示未来走势

三、行业配置是否均衡

榜单底部徐文卉的基金数据有点异常，我剔除掉，剩下95只基金，按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下。可以看到哪些基金经理靠重仓某一行业业绩排名靠前，还是行业配置相对比较均衡的情况下业绩排名靠前（历史行业配置需要自己再去求证）。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月16日

缪玮彬、卢玉珊、杨鑫鑫、周雪军、吉莉、綦缚鹏、盛丰衍、王海峰、谭丽、林乐峰、何肖颉、应帅、李昱、郭锐、曹文俊、姜锋、王平、韩冰、栾江伟、陶灿、刘晓、韩冬燕、鲍无可、沙炜、宋炳珅、姜诚、张靖、刘旭、张清华、王斌、王东杰、林庆、柯海东等人的第一重仓行业权重小于20%，配置相对是比较均衡的。

假设要求2023Q4第一重仓行业权重小于20%，则有37只基金满足要求。

四、换手率数据如何

这37只基金按照2023H2换手率由高到低排序如下，栾江伟、盛丰衍、王平、吉莉、柯海东、韩冰等人的换手率相对较高。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月16日

谭丽、林乐峰、张清华、王东杰、姜诚、刘旭、卢玉珊、杨鑫鑫、张靖、鲍无可、李昱、缪玮彬、曹文俊、韩冬燕、綦缚鹏等人的换手率相对是比较低的。

五、基金公司是否持有

37只基金，截至2023年12月31日，其中有9只基金被基金公司持有。姜诚的中泰玉衡价值优选混合A被基金公司持有4450.03万元，刘晓的国富深化价值混合A被基金公司持有3707.33万元，林乐峰的南方转型增长灵活配置混合A被基金公司持有3589.80万元，

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月16日

刘旭、姜锋的基金被基金公司持有2000万元以上；

盛丰衍的西部利得量化成长混合A被基金公司持有1576.04万元；

王海峰的银华鑫盛LOF被基金公司持有1103.05万元；

王平的招商量化精选股票A被基金公司持有984.56万元；

陶灿的建信改革红利股票A被基金公司持有833.66万元。

六、机构持有金额排名

37只基金，截至2023年12月31日，按照机构持有金额由高到低排序如下，周雪军的海富通改革驱动混合被机构持有43.57亿元排名第一，排名靠前的基金经理还有杨鑫鑫、刘旭、张靖、王海峰、鲍无可、刘晓等等。他们都是行业配置均衡且机构喜爱的基金经理。前十名被我标了底纹。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月16日

七、内部员工持有金额排名

37只基金，截至2023年12月31日，按照内部员工持有金额由高到低排序如下，缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合被内部员工持有7622.88万元排名第一，排名靠前的基金经理还有张清华、姜诚、刘旭、张靖、应帅、盛丰衍、王平、何肖颉、林乐峰等等。他们都是行业配置均衡且内部员工喜爱的基金经理。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月16日

既受到机构喜爱，又受到内部员工喜爱的基金经理有姜诚、刘旭、张靖、盛丰衍、林乐峰、王海峰等等。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。

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