一、ETF市场概况
数据来源：choice，截止2024/04/19（下同）
截止2024年04月19日，A股市场上，总共有960只ETF（其中已成立937只），环比上周新增4只(平安中证汽车零部件主题ETF、景顺长城国证石油天然气ETF、国泰上证国有企业红利ETF、银华中证高股息策略ETF）。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为23896.03亿元，其中，股票ETF规模20461.13亿元。本周宽基ETF规模增加107.73亿元；行业主题ETF规模减少110.20亿元；策略ETF规模增加61.98亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加18.41%。
目前，国内有54家基金公司旗下有ETF产品，其中53家有非货ETF。
当前，总共有397只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50，规模分别为：5636.41亿元、1225.13亿元、1193.01亿元。
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占9只，行业主题ETF占1只。前十中，有6只的规模增加，增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF，周增41.34亿元。规模前十的股票ETF中，易方达上榜4只，华夏上榜3只。
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500，规模分别为：5614.06亿元、1630.76亿元、1389.65亿元、1204.25亿元、1113.08亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：沪深300、上证深证50、金融地产、股息红利、低波，周增规模分别为：102.77亿元、29.23亿元、23.77亿元、23.45亿元、22.28亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：数金互联网、科创板、芯片TMT，规模分别减少：-79.31亿元、-29.29亿元、-22.33亿元。
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额4597.56亿元，占万得全A成交额的9.79%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF6只，行业主题ETF3只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF，161.91亿元。本周，成交排名上升最多的是南方中证1000ETF，上升9名；排名下降较多是华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，下降2名。本周黄金ETF成交额继续增加，稳住了非债货ETF成交额前十排名。
本周ETF分类成交额前五的变动不大，整体上，商品何债券ETF成交额继续增加。
四、ETF涨跌幅榜
本周，基建类ETF涨幅较大，主要是这个板块的估值较低，新国九条后国央企的市值管理需求上升，首当其冲的就是低估值板块。跌幅前五的ETF还是有医药，以及前期溢价较多的QDII类ETF。
年度涨幅榜单上，近期破位的美股、日股类ETF跌出前5。剩下的都是资源类为主，还有两只富时国企共赢ETF，看了一下该指数的持仓行业分布，石油石化、通信和公用事业是前三行业，多属于是高分红概念。跌幅榜上，医药类ETF跌幅已经近-30%。这个板块这几年跌幅已经很大，如有反弹或反转，幅度应该不会小。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：金融地产、农业、消费，涨幅分别为：2.29%、1.33%、1.14%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：上证深证50、沪深300、A股国际，涨幅分别为：2.28%、1.92%、1.87%；涨幅中位数较大的策略ETF有：股息红利、低波、国央民企，涨幅分别为：3.42%、3.24%、2.92%。今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：股息红利、国央民企、质量价值，涨幅中位数分别为：12.05%、11.27%、10.37%。
看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：股息红利、国央民企、质量价值，涨幅中位数分别为：12.05%、11.27%、10.37%
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占2、5、1只。份额净流入最多的华宝中证医疗ETF，流入13.17亿份。份额周净流入比例最大是富国中证A50ETF，本周份额增加48.30%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有7、3、0只。份额净流出最多的国泰中证煤炭ETF，流出-6.40亿份。份额周净流出比例最大是华泰柏瑞中证A50ETF，本周份额减少-24.96%。
近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入27.24亿份。份额净流入最多的宽基ETF是A股国际ETF，份额净流入4.29亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入7.43亿份。
近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入22.57亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入512.17亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入56.83亿份。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占3只，行业主题ETF占1只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以4.99%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占5只，QDII型ETF占0只。嘉实标普生物科技精选行业ETF以-1.94%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为3000万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、总结
1.最近新申报的ETF较少，主要是几只行业主题ETF。这跟新“国九条”重点提及发展ETF的政策导向没有对齐颗粒度。原因笔者认为可能有几个，一个是前期积压了一些处于发行中的ETF，需要投入资源去保发行成立；另一个是，当前正在进行的新一轮公墓基金降费（这次是降低交易佣金），政策调整期需要以稳为主；最后，最近没有人气较高的新指数发布，基金公司没有争夺首批的压力；
2.券结ETF可能是未来重要的ETF类型（从交易结算的角度分类，ETF可分为券结和托管结），因为ETF这个品类发行阶段只能在证券公司这端，后续的ETF联接基金才可能跟银行有合作，因此，发行阶段基金公司找一个能稳定合作的证券公司就显得很重要。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。
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