对于不安分的猎手来说，守株待兔是一件很让人焦虑的事，是不是很没挑战性？但是，你如果把投资回归到目的论上去，它去很管用。
昨天分享了对江波龙23年报及24一季报的粗略看法的概要。
回头看市场，忽然发现公司热度一下提高了许多。各大群也热闹起来，但内容以关注周一走势为多，高开高走？高开低走？或者反过来？
如果你是个投资型而不是交易型选手，大可不必关心这事。所以，我关心的是，公司能不能打破存储行业20亿美元营收魔咒——随着市场竞争的加剧，加上业务模式的先天瓶颈，传统存储模组厂目前的主流经营模式都面临着难以突破20亿美金营收的天花板。
我的期待建立在下面几个判断之下：
1.从美光科技等国外原厂最新财报和江波龙财务跟踪情况看，存储模组行业周期拐点于2023年三季度出现的判断确立。
2.叠加原厂并不急于打破之前周期底部减产状态，恢复产能，延伸到江波龙，将募投资金工程进度已达70%的“中山存储产业园二期建设项目”达到预定可使用状态从2024年4月延期至2025年4月，预计供给端依然处于紧张状态，换句话说，原厂涨价在今后几个月尚能继续，料也将传导到下游。
有AI企业芯片采购人士透露，本季度（Q2）DRAM还存在大幅涨价情况，幅度高达10%-20%，自去年7月以来涨幅已超50%
3.上升周期，公司存货继续大幅度提高将对毛利产生积极影响。
4.成长端，2023年以来，江波龙相继发布了多款Lexar（雷克沙）与FORESEE品牌的自研高端存储产品，包括eSSD、DDR5RDIMM、车规级UFS3.1、BGA SSD、SLC/MLC NAND Flash、512GB NM Card以及7000+MB/s高速SSD等，广泛应用于服务器、智能汽车、智能手机、PC等多个领域，与公司一直以来的战略布局和企业定位高度契合，相信在AI热潮加持下，在成长维度会今天发力。
5.仅仅从财报看，去年公司首次突破100亿营收大关，今年一季度又取得48亿的超预期营收，退一万步说，即使今后产品不涨价，市占率不再提高，仅仅维持一季度的状态，计算机按下48×4=X，20美元魔咒能不能破呢？
如果上面分析还有一定道理，那么。你去在乎它今天是涨是跌干嘛呢？守株待兔，以逸待劳，刻舟求剑有时不也会很好、很惬意吗？
（顺便与德明利比较下，公司营收是它的5.88倍，市值仅为它的3.11倍）
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