大家好，这两天宏观都没有出现什么新东西，那值得和大家分享的，就是A股场内开始的风格变化，首先是不少高标退潮，妖股也好，今年走上升趋势的周期、中字头板块也好，都开始出现获利盘兑现、阶段性面临不定级别回调。
不过这不是坏事，出来的资金肯定要有去处，这就是我们一直等的资金转向，从这两日资金的尝试来看，还是偏好高标对应的低估价值，但首选的还是有消息面可以支撑炒作的细分，哪怕利好仅如空中阁楼，那么接下来抢反弹要关注那些细分有热点+低估价值的结合。来盘板块。
【新能源电池】
场外低估价值，场内固态电池，新能源电池其实是满足当下资金转向要求的，不过资金究竟转向哪、这两天只是尝试、还未最终决定，希望能转向固态电池，哪怕仅作为次级龙头炒作一次。
有投资者问新能源电池要不要离开换别的，此时离开从安全性和抢反弹空间考虑，别的板块不一定有新能源电池好，特别是固态电池走技术迭代逻辑、未来几年有替代增长预期，所以黑白暂时持仓。
【金银铜】
这两日金银铜跌得比较多，有不少投资者坐不住了，黑白聊聊我近期的思路。
4月8日，黑白12w嘉实资源获利7+%，出于短线超买、一旦海外不反复就面临不定级别回调的考虑，黑白是做了获利兑现。
但随后的两周，海外冲突反反复复，资源价格居高不下，在被一些投资者多角度说黑白卖飞的情况下，黑白也想到不能空仓去押回调，特别是今年是海外经常反复、资源中线还有行情的背景。
所以近期黑白决定以中线定投、和半枪小持仓打回部分嘉实资源，目前只打回了1枪2w，接下来我计划以半枪为单位择时打回到2枪4w，用以防止海外反复、可以对冲风险甚至取得意外收益；而万一没有遇到风险，也可以通过花时间、等中线下一轮行情获利离开。
能理解黑白的思路吗，12w大持仓早在4月8日防御大概率回调离开了，目前是小持仓防御小概率海外冲突反复慢慢打回的阶段，哪怕海外不反复，也可以花时间等中线获利离开。
【船舶】
船舶军工的思路其实和资源一样，但防范的不是海外的问题，而是我们周围的不确定性。
今日我离开的原因主要三个点。一是海外阶段性和平，这会导致相关板块行情停滞。二是船舶所属的中字头开始阶段性回调。三是军工信息阶段性虹吸电子、卫星等细分，而今日又没有升级成龙头，接下来有补跌影响板块的可能性。综上，黑白认为可以短线做套，没必要硬撑到中线下一轮，所以我就离开了。
有投资者会质疑为何昨日不离开，非要今日下跌再离开。昨日军工信息是龙头，只要它够强那军工还有行情， 但今日转弱甚至虹吸军工其它细分维持摇摇欲坠的高标，那就该防御，行情一直在变，黑白在尽可能跟上操盘的脚步。
【猪肉】
猪肉3月出清数据不错，市场提前炒作五一旺季+4-5月加速出清的预期，但这种带五一、提前炒作的行情，临近或者等五一后，要注意下可能的回调，除非猪肉出清数据持续超预期。
但从宏观视角来看，今年猪肉反转的概率远高此前三年，除非超短选手，中线选手我不太认可过大幅度的做套，容易卖飞。
【人工智能】
资金还是放不下AI，也被这些资金博弈到美股和英伟达反弹了，不过黑白还是之前的看法，大持仓超短我观察，小持仓中线遇到回调我就会定投。
【芯片】
芯片的思路阶段性和AI一致。
【医药】
今日创新药的反弹强度不错，黑白有在关注，但药明CXO带来的出海问题还没解决，智飞业绩不好又爆了一些生物股的暗雷，今日创新药不排除是做医疗的资金实在投无可投去有利好面的创新药抱团，黑白还是需要再观察。
【白酒】
因为和昨日一样，权重跌得比较多，需要有个东西托住大盘不要太难看，其中一个是白酒。黑白暂时观察。
【证券】
证券还是这句话吧：新裁判卡IPO，今年券商保荐费没法看，再加上这两年A股跌成这样出现销户潮，和各种降费，所以证券这个区域有抢反弹可行性，但是要等盘面足够强才行，可能会很花时间，黑白继续等强度更高的右侧信号。
【美股】
纳斯达克这两夜重新反弹，哪怕接下来新高相信你们也不会意外：全球流动性高位，美股还要涨，美股真正的风险是美联储表面降息、实际连续大幅度缩表导致全球流行性出现明显下降，本来我比较担心6月，但又被推迟到9月，那接着奏乐吧。
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