大家好,我是曾书书
在上一个帖子里,和老铁们说了下消费赛道的投资机会。
主要关注休闲食品,以劲仔食品为代表的一类企业。
昨天我帖子里提到的承德露露,还偏向于高估值。真正的成长与高股息兼备!!
其实,还有另外一个赛道,值得我们注意起来~电力板块。
有数据显示,1—3月份,全社会用电量累计23373亿千瓦时,同比增长9.8%。
其中,绿电增速有加快的趋势。仅单3月份,风电增长16.8%,增速比1—2月份加快11pct。
太阳能发电增长15.8%,增速比1—2月份加快0.4pct。风光发电增速加快,主要系风光装机快速增长。
水电发电同比增长3.1%,增速比1—2月份加快2.3pct,推测主要系水电来水同比有所改善,且去年同期基数较低。
火电发电同比增长0.5%,增速较1—2月回落9.2pct;核电发电同比下降4.8%,较1-2月由增转降。
可见,在电力需求高增长之下,以太阳能,光伏为代表的绿电是主要的推动力。是景气中的高景气细分赛道!!
在这一高增长的背后逻辑,是这样的:
1)经济复苏工业生产的恢复和增长,导致用电量需求的增加。
2)全国各地气温逐渐上升,夏季即将到来,接下来用电量负荷还有进一步提高的预期,国内的用电量每年都是增长的,助推电力板块走强。
3)AI人工智能的快速发展,也会导致用电量需求保持较快增长,特斯拉CEO马斯克此前预计,AI下一阶段将会是“缺电”,应该意识到日益增长的电力需求的紧迫性。
在这几大硬逻辑推动下,清洁能源发电市场空间巨大。特别是,风光发电占比的持续提升,绿色电力正式迈向长坡厚雪的赛道。
这个赛道的市场表现,截至4月22日,中证绿色电力指数近3月上涨17.16%,今年以来最高涨幅达到近22%。于大盘!!
这块的布局标的,我最近关注到易方达中证绿色电力联接(A:019058 C:019059),相当优秀。
本基金近一年来,涨幅达7.67%,远高于同类均值(-7.86%)和沪深300(-6.35%)。
易方达也是这几年来,我和老铁们重点关注的机构,资金和投研能力都很强大,有保障。
以后,就和老铁们把这款基金也一起关注上了。
再说下,我这几天正在研究劲仔食品,关注这个标的得老铁们,也可以一起加入探讨。
#低空经济利好频发,超级风口来了?# #电力物联网建设加速推进#
本文作者可以追加内容哦 !