自从人工智能（AI）诞生以来，国内一直落后与北美，真正的算法算力数据需求一直不蹭爆发，所有针对AI的资本开支和未来计划也未真正如英伟达、微软等国外巨头爆发，以至于业已披露的及至2023年年报和2024年一季度报告中，有国内需求的人工智能相关产业业绩并未得到体现。相反，为国外AI配套的“出海”行业业绩非常靓丽，比如CPO、PBC、AI服务器等等。这也是上述这些行业公司股价表现一直长盛不衰的直接原因。
昨日，2024年4月26日，以工业富联为代表的AI服务器，以中际旭创为代表的CPO，以江波龙为代表的储存行业在经过短短一个来月的“修整”后再次卷头重来。预示着，人工智能个股表现进入第二波上攻周期。
导火线是老布被邀访华，自前面4个“共识”基础上，此次中美增加了一个关于人工智能合作的共识。
借此，我要十分郑重地呼吁，要十分重视此次中美谈判最大成果——“将举行中美人工智能政府间对话首次会议”——这可能预示国内真正进入AI需求爆发元年！！！
正如我在上周星期四强烈呼吁的：
“AI浪潮不可阻挡，再次重申，在很长一段时间，AI就是各行各业的卖铲人。”
“如果你还没选择卖出，那么就要学会‘要聪明地承担，并与之共舞’。”
$江波龙(SZ301308)$ $工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$
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