1. 投资评级：
- 首次覆盖，给予“买入”评级。
2. 股票表现：
- 最新收盘价为143.40元。
- 总股本/流通股本为1.71亿股。
- 总市值/流通市值为245亿元。
- 52周内最高/最低价为280.55元/123.01元。
- 资产负债率为23.4%，市盈率为26.90。
3. 公司业绩：
- 2023年实现营收36.63亿元，同比增长35.39%。
- 归母净利润为9.11亿元，同比增长11.36%。
- 全年毛利率为37.51%。
4. 业务发展：
- 新能源行业营收21.56亿元，同比增长48.09%。
- 工业控制和电源行业营收12.79亿元，同比增长15.64%。
- 变频白色家电及其他行业营收2.03亿元，同比增长69.48%。
5. 海外市场：
- 子公司斯达欧洲实现营收3.11亿元，同比增长226.66%。
- 斯达欧洲以外的出口业务实现营业收入0.77亿元，同比增长70.88%。
6. 技术趋势：
- 受益于800V高压平台车型，新增多个使用车规级SiC MOSFET模块的项目。
7. 盈利预测：
- 预计2024-2026年归母净利润分别为11.4亿元、14.4亿元、17.7亿元。
8. 风险提示：
- 新能源汽车市场波动风险。
- 行业竞争格局加剧风险。
- 产品推广不及预期。
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