今日A股三大指数午后窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.79%，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.50%。两市个股普涨，上涨个股超4500只，两市全天成交1.21万亿元，较上一日放量成交1248亿元，北向资金全天净买入108.92亿元，内资主力资金出逃71.1亿元。
盘面上，市场再现牛市氛围，题材概念普涨！房地产产业链全天爆发领涨两市，三六五网、特发服务、德必集团20CM涨停，万科A、华夏幸福、荣盛发展等近20股涨停；固态电池、锂电池、光伏电池等新能源赛道概念全线走强，明阳智能、湘潭电化、大金重工等多股涨停，宁德时代涨超5%创下阶段新高；
无人驾驶概念午后再度拉升，中海达20CM涨停，博通集成、路畅科技涨停；化工股走强，正丹股份、宝利国际20CM涨停，鲁北化工等多股涨停；半导体、光刻胶等硬科技概念集体走高，景旺电子、生益科技等涨停；券商股全天强势，国盛金控、太平洋涨停；汽车拆解、人形机器人、Sora、数字经济、互联网金融等概念全线上涨。
跌幅方面，两市仅少量题材概念走弱，有色金属、贵金属概念回调；机场航运概念走低；高速公路、油气等高股息概念表现弱势。
消息面上，1、楼市频传利好，成都、南京等多地全面放开住房限购，传言深圳或在适当时机对限购政策做出优化调整；2、新能源汽车行业多重利好：7部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》、大力发展智能网联新能源汽车、马斯克确认廉价车型Model2明年上市；3、国务院报告提出集中力量打造金融业“国家队”，证券行业整合也正在加速，国联证券和民生证券整合拉开序幕；4、马斯克时隔一年再度访华，午间外媒报道称特斯拉将使用百度的地图、导航功能；5、多家芯片厂商宣布涨价，最高涨幅达20%。
今天真是涨出了牛市的感觉，沪指低开后迅速上攻，再次一举站上3100点。创业板一度大涨4个多点，全市场个股和板块大面积飘红，上涨个股超4500只。上周五已经是万亿成交了，今天市场全天成交1.21万亿元，较上一日放量成交1248亿元
这波大涨非常关键的一点是来自外资看多并且买入。上周五北向单日爆买224亿，直接创下了陆港通开通以来的历史新高。而今天净买入108.92亿，对市场情绪提振很明显。为啥外资突然这么看多A股？我觉得主要有以下两个原因。
一个是房地产政策大幅放宽，让外资看到房地产企稳回升的希望。成都、长沙等核心二线城市全面放开限购，南京更是祭出了“购房就落户”的重磅大招。另外瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam也非常罕见地开始唱多中国楼市，认为在过去三年的看跌之后，由于政府的援助，瑞银第一次对中国房地产行业变得更加乐观。
要是别的分析师这么说，估计不会引起市场这么高的关注，但这个John Lam的特殊之处在于，他曾在2021年初对中国恒大集团给出了“卖出”评级，也是当时唯一一位给予恒大卖出评级的分析师，震惊市场。这件事给他极大地增信了。
外资对中国经济的理解，核心依然还是在房地产。假如把整个中国经济看做一家上市公司，主营业务就是房地产。房地产拐点向上，则中国经济拐点向上，A股估值就有了拔升逻辑。今天地产行业突然大反攻！地产股和物业股，简直是无差别暴涨！更夸张的是，地产股一堆涨停，连万科都涨停了，直接带动了A股全场气氛。
另外一个是外资从日本股市撤回中国股市。最近日元贬值上热搜，引起了全球的关注。其实从去年开始，日本结束负利率的趋势就已经抬升了日元升值的预期，所以有不少外资从A股和港股撤出去了日股，这也是为什么当时我们总看到日经连创新高，而我们这边持续低迷。
但现在发现，日本央行比大家想的还要保守，面对美元持续强势，日元接连贬值，日本央行没动作。作为出口外贸型为主的日本经济，日元倘若真的大幅升值确实扛不住。根源还是美联储加息影响。每一次加息周期，都要拉爆一个国家或地区，80年代的拉美危机，90年代的东南亚金融危机。
之前一部分外资，押注日本货币政策正常化后的日股和日元双重升值。而这个逻辑在今年日央行开启加息后被证伪，日元贬值在主要非美货币中最严重。而人民币走势坚挺，中国 股票相比此前大涨的日本股市，妥妥的低位。所以，外资从日本撤出后，瞄准了性价比更高的港股和A股。
今天市场情绪好还有很重要的一点就是，科技成长赛道很顶，尤其是新能源汽车和半导体芯片强势领涨。尤其是在代表偏保守情绪的红利指数继续逆势下跌的情况下，风险偏好更高的成长赛道的上涨就显得更加瞩目。
创业板和科创板这两天累计涨了7%，双创行业一暴涨，基民就回血很快，因为这里面大部分都是新能源、半导体、医药相关的成长赛道。而红利价值这种防御保守赛道自然就开始弱势起来，甚至股市开始好转，债市也容易走下坡路，股和债大多数情况都是走跷跷板效应。
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