大家好，今日回调的原因大家肯定没想到，海外有机构基于亚洲资金五一前后已经流入A股和港市不少，进而下调对A股和港市接下来的行情预期。
这个说法咋看没问题，但是，日元兑美元又到155了，且全球沽空者虎视眈眈就等日本央行储备用尽再瓜分一次日元蛋糕，此时说亚洲资金流入A股和港市结束了我认为为时过早，反而才刚刚开始。
不过国内资金不知道说什么好，海外机构下调预期，直接流出接近300亿，这么配合的吗。这种没办法，不怕神对手更怕猪队友。但释放出空间也好，等下一次外资、包括在外中资回港，国内资金醒悟过来还得接回来，所以不用担心，回调估计也就这两天。
来盘板块。
新能源电池
考虑到前两次外资流入时，新能源电池反弹强度都不错，那我在判断5月份外资还会流入的背景下，新能源电池我就暂时持仓等下次反弹。
港股
黑白做的港股混合目前估值-0.72%，我本来想打入下一枪，但海外机构一看空，内资直接流出300亿配合你有什么办法，那就等一日吧，明日周四我再打入下个半枪，今日港市我观察。
AI
AI我昨日小额定投早了一天，那今日就先观察，定投是走中线的，我避免过于频繁补仓。
芯片
今日我打算中线定投芯片设备，近期芯片设备我一直观察，到今日回调也差不多了。
金银铜
前日我已经中线做多上海金和有色，这两天表现不差，我观察。
医疗
今日我仅观察。
白酒
和医疗一样，观察外资下次流入后所选标的，今日我仅观察。
证券
今日强度一般没有触发交易规则，我仅观察。
美股
今日我打算中线做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$易方达环保主题灵活配置混合A$，+1000元。点评：这只基金十大重仓股持仓“风光电储”，偏周期成长风格。近5年来业绩都大幅跑赢同类和沪深300，如近6个月业绩+9.46%，好于同类平均-1.37%、沪深300-1.08%。考虑新能源行业已经调整两年多，今年有产能出清反转预期，再结合近期外资流入新能源是外资做超卖补涨的标的之一，看好接下来有很好的投资空间，所以今日趁回调，我中线做多1000元。
$中欧中证机器人指数C$，+1000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，所以趁机器人板块处在发展初期，个股还很便宜，黑白继续中线做多，挖掘未来的产业升级红利。
$银华中证A50ETF联接C$，+2500元。点评：这只基金追踪中证A50指数，它的编制规则不是选前50只权重最大的票，而是覆盖A股所有行业最强的上市公司，从成立以来，中证A50业绩约+40%，远高于同期上证50约-6%，富时A50约+8%，长线来看中证A50还是更强一些。另外中证A50所有成分股都加入互联互通，即北向资金（外资）做多A股时的首选标的，近期受海外汇率波动影响，外资大概率还将流入A股，而A50是外资首选标的，所以黑白开始做多银华中证A50，新基有底部建仓的优势。
$万家纳斯达克100指数(QDII)C$，+1000元。点评：这只基金紧跟美股纳斯达克100指数，包含全球科技龙头，且覆盖AI全产业。上周五晚海外非农降温，全球投资者恢复对美联储下半年降息的预期，结合AI给美股带来新的增量点、且全球流动性仍处在高位，多利好因素共振下，预计接下来美股将上涨并突破新高，今日我继续中线做多。另外万家纳斯达克单日限额1w。
$银华集成电路混合C$，+1000元。点评：该基金十大重仓股主要是芯片设备，走的是芯片自主可控逻辑面。在芯片关键环节进口屡遭封锁、国内倾斜资源突破卡脖子技术的背景下，作为自主可控底层设施的芯片设备具备很高的投资价值。近期芯片设备回调得比较多，不过5月份基于外资和在外中资回港黑白不看空，所以所以我中线做多芯片设备。芯片我还是看好芯片设备有更高的弹性行情。
（二）减仓/调仓计划
无。
$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$$国泰中证畜牧养殖ETF联接C(OTCFUND|012725)$
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