文章以上市企业前不久披露的2023年年报为基础,统计了食品加工企业21家,休闲食品企业21家,调味发酵品企业12家,饲料企业17家,农产品加工企业19家,养殖业19家,水产企业6家共115家营收超10亿的食品养殖上市企业。

上市企业营收前十强名单为:金龙鱼、新希望、海大集团、牧原股份、温氏股份、双汇发展、禾丰股份、大北农、中粮糖业、阜丰集团。

上市企业净利润前十强名单为:ST正邦、海天味业、双汇发展、阜丰集团、金龙鱼、海大集团、中粮糖业、汤臣倍健、中炬高新、安井食品。

115家企业中:营收正增长的有68家,占比59.13%;

净利润正增长的53家,占比46.09%;

净利率超5%的有44家,占比38.26%,超10%的有22家,超20%的有4家超30%的有3家。

1、食品加工

双汇发展在食品加工行业中处于龙头位置,以超600亿的营收占据第一,超第2名一倍的营收。

在21家食品加工企业中,2023年营收超过100亿的有6家,包括双汇发展、万洲国际、上海梅林、安井食品、龙大美食、中粮家佳康。有接近半数的企业营收在下跌,但总体下跌幅度不大,在20%以内,其中营收最高的双汇发展也下跌了4.2%。

在净利润方面,食品加工行业总体净利润并不高,双汇股份凭借50.53亿的净利润占据第一,其次是汤臣倍健和安井食品,均超过10亿。6家公司处于亏损状态,分别是得利斯、春雪食品、克明食品、中粮家佳康、华统股份、龙大美食。13家企业的净利润较去年有所下滑,其中下滑幅度最大的是龙大美食,下滑幅度超2000%,其次是华统股份,下滑789.34%。

净利率方面,4家公司的净利率超过10%,分别是汤臣倍健、巴比食品、安井食品、三全食品,其中汤臣倍健最高,达到18.91%。8家公司净利率处于负值,龙大食品最低,下滑至-11.14%。

总体而言,食品加工行业整体表现较差,大部分企业的营收或净利润率都处于下滑状态,尤其是净利润方面的下滑幅度较为显著。

2、休闲食品

休闲食品行业表现较稳定,21家休闲食品企业中所有企业的营收都没有超过100亿,且各企业之间的营收水平相差不大。排名靠前的三家企业分别是良品铺子、绝味食品、三只松鼠。13家公司的营收较去年有所增长,其中盐津铺子和劲仔食品增长最多,均超40%,其余8家企业下降幅度较小。

在净利润方面,只有好想你一家公司处于亏损状态,其余企业净利润均在10亿以下,最高的是卫龙美味,其次是洽洽食品,均超8%。16家公司净利润都有所增长,其中卫龙美味的增长率最高,增长达481.87%,其次是周黑鸭,增长率达357.13%。

在净利率方面,依旧是卫龙美味占据榜首,达18.07%,21家企业中,净利率超10%的企业有7家,超5%的有12家,净利率为正值的有20家,仅好想你一家企业净利率为负值。

3、调味发酵品

调味发酵品企业中,3家企业营收超100亿,分别是阜丰集团、海天味业和安琪酵母,7家企业营收较去年增长,增长幅度最高的企业是千禾味业,超30%。

净利润方面,11家公司处于盈利状态,其中海天味业的净利润达56.57亿,阜丰集团紧随其后,达31.44亿,中炬高新和安琪酵母的净利润也均超过10亿。中炬高新的净利润较去年增长了386.53%,莲花健康也有超100%的净利润增长率。

12家企业中,有8家企业的净利率都超过了10%,其中中炬高新和浩陵榨菜更是超过了30%,ST加加今年的业绩不理想,所有数值都处于负值状态,净利率低至-13.15%。

4、饲料

饲料行业两大龙头企业新希望和海大集团今年都有不错的营收,其中新希望营收1417.03亿,海大集团为1161.17亿,然而新希望的饲料营收占比约为57%左右,而海大集团占比约为87%,总体来说海大集团的饲料营收比新希望是要高的,双胞胎因暂未上市不做统计。在营收增长方面,17家公司总体的涨跌幅度不大,正负均在30%以内。

在净利润方面,整体表现非常糟糕,海大集团以27.41的净利润位居第一,其余企业净利润均在5亿以下,更是有10家企业处于亏损状态,百亿企业ST傲农2023年亏损额度最大,达36.51亿。17家企业只有3家企业的净利润是处于增长状态的,分别是中宠股份,新希望和乖宝宠物,其中两家公司是做宠物食品的,由此可见,2023年饲料行业的净利润全面处于全面下滑状态,三家公司的净利润下滑超1000%,其中,唐人神下滑1228.76%,金新农下滑3420.68%,大北农下滑4355.85%。

净利率方面同样不佳,净利率最高的乖宝宠物也不到10%,正弘科技、金新农、ST傲农三家企业净利率负值超过10%。

5、养殖业

养殖业19家公司中,7家公司营收超100亿,牧原股份和温氏股份的营收较高。分别为1108.61亿和899.21亿,两家公司的养殖营收都占97%左右。大部分的企业营收较去年有所增长,营收增长企业占比73.68%,ST正邦在经双胞胎输血后,已完成重组,经营状况逐渐改善。

在净利润方面,各企业业绩惨淡,超70的企业处于亏损状态,超65%的企业净利润较去年有所下滑,其中温氏股份亏损63.9亿,牧原股份也亏损超40亿,净利润增长方面,益生股份超100%,ST正邦增长超200%。13家利润下滑企业中,12家下滑幅度超100%,鹏都农牧下滑幅度超5000%,整体下滑幅度极大。

净利率方面同样有13家企业处于负值,三家企业以负近20%以上。

6、水产

水产行业达到10亿规模的有6家企业,营收排名前三的企业包括国联水产、中水渔业、开创国际,在营收增长方面,好当家增长超30%,国联水产与獐子岛两家企业较去年有所下滑。

6家企业中三家企业盈利,三家企业亏损,净利润均在1亿左右,国联水产亏损最多,达5.32亿,与去年相比,下滑了超8000%,着实令人震惊。

净利率方面,只有国联水产一家公司处于负值,为-11.02%,该企业表示,水产消费市场景气度不佳,公司主要产品销售价格持续下降,主营业务毛利水平同步下降。

7、农产品加工

19家农产品加工企业中,金龙鱼稳占第一,营收达到2515.24亿,超100亿的企业包括金龙鱼、中粮糖业、中粮科技、京粮控股,其中两家企业是中粮集团旗下的上市公司。在营收增长方面,冠农股份增长最高,接近80%。

在净利润方面,金龙鱼和中粮糖业的净利润最高,均超20亿,4家企业处于亏损状态,分别是西王食品、十月稻田、中粮科技、ST佳沃,其中ST佳沃亏损超10亿。5家公司净利润增长超100%,相反,中粮科技净利润下滑156.84%,且净利润亏损约6亿。

冠农股份净利率最高,接近20%,其余企业均在10%以下,西王食品、十月稻田、中粮科技、ST佳沃四家公司净利率处于负值,其中ST佳沃净利率负值超过30%。


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