又是一通大涨，主要是围绕地产产业链展开。
市场很多时候涨跌都没什么道理，情绪一来，啥消息都是利好，情绪一去，就全是鬼故事。
习惯就好。
截止昨天收盘，菜头主要持仓2024年涨幅：
第一重仓股招商银行A上涨30.30%，加上36.88%的融资杠杆，相对于资金成本（不含利息）来讲累计收益率为48%左右。
第二重仓股中国平安A股上涨6.82%，港股涨幅超过20%，目前菜头中国平安AH股的比例大概是1:2左右，大部分仓位在港股。
当初两笔调仓到港股的股价大概在30港元左右，因此平安整体的累计收益率也有30%以上了。
招行在港股折价超过20%的时候，因为有杠杆的原因，没有跟随平安一起调仓港股，略感遗憾（少赚了20%浮盈，但考虑杠杆的作用，也释然了）。
第三重仓股腾讯控股后来居上，也有35%涨幅了。
其余就是美的赚了30%调仓到特变电工，万科企业卖了买中远海控H股（这个涨得比较猛），绿城卖了加仓到特变电工和广汇能源（这个目前没跟上）。
当时卖绿城的时候还是有一点舍不得的，毕竟公司还没有显性暴雷，100多亿市值已经跑进TOP5的玩家了，弹性足够大。但考虑到这些年房子是太难卖了，况且仓位也不多，结果还是换了。
希望特变电工和广汇能源也能后来居上。
目前持仓的全部股票在2024年都是上涨的，基本上收益都还可以。
这大致就是菜头2024年的持仓现状，希望到年底的时候能够获得一个不错的累计收益。
当然，为了执行年初的计划，今年会加大调仓频率，目前看效果还是不错的，累计跑赢上证指数应该有30%左右了。
继续加油。
A股整体还在继续分化，截止到昨天收盘，全A还有超过4000家公司在2024年是下跌的。
这符合菜头在两年前就提出来的观点和判断。
全面注册制之后，股市的供需关系会彻底改变，普通投资者赚钱会越来越难，以往很多赚钱的方法在今后会逐渐失效。
A股30年的路径依赖，会让很多人无所适从。
而菜头的最新判断是，这一进程才刚刚开始，很多人还没有完全意识到炒作垃圾股的风险有多大，一旦形成共识，将会再一次血流成河。
我们每个人，都应该极力避免成为股市转型的牺牲品。
选股越来越难，比这更难的是拿得住优质的公司。
假如今年运气好海控能赚个三五百亿的利润，那么年底的每股净资产就有十四五元了，涨到1倍PB的预期，显然不算高。
反正是靠运气赚的钱，就再拿一下咯。
每个人都要尽快学会为自己的钱做主。
前天的文章，猜对了开头，400是到了，可惜没守住。
再冲一下……
虽然一周又过去了，但赚钱总归还是蛮开心的事情。
全文完。
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
点个发财赞，股票涨停！
原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)
作者 | 菜头
$中国平安(SH601318)$$招商银行(SH600036)$$中远海控(SH601919)$#低空经济利好频传，如何把握投资机会？##重磅会议今日召开，地产板块热度激增##万亿超长期特别国债将发行！影响几何？#
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