从去年到今年，光伏跌惨了，这是事实。有股票可能50%跌下去了。
我买的两只光伏龙头：隆基绿能，通威股份，一只亏了40个点，一个亏了30个点，不过，诚实的讲，不打算割肉，甚至会在我认知风险较小的位置，再次补仓。
现在说光伏不好的，无非就是三个利空，第一个无非是说产能过剩，这个不假；第二个是美国加关税，提到50%；第三个利空，是光伏发电，电网不消纳。
三个利空，显然个个精准打击，所以，现在的光伏全产业链，价格降到无法再降，多晶硅的价格，已经完完全全在所有硅料企业成本之下，亏是一定的了，隆基绿能亏，通威股份亏，一季报，几乎接近全军覆没。
现在似乎不用指望，短期内的市场超级大反转，不太可能，光伏利空频发的消息，普遍是从2023年的第四季度开始，但股票跌，已经跌了块两年了。我40多买隆基绿能，当时花几千块钱试盘，也是认为，当时的价格已经很安全了，可能，当时跟我差不多想法的不在少数。
其实，一个行业，到最至暗的时刻，谁说不是机会呢？
比如刚刚过去的5月21日，据中国光伏行业协会CPIA公众号，中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。同时由于本次会议是在工信部电子信息司指导下进行的，市场预期后续或有进一步的政策利好出炉。
其实，这个逻辑跟地产很像，从去年到今年，还有比地产更至暗的时刻吗？好在，我们的逻辑很简单，一到万分危急，就一定有政策，这段时间，地产也是好消息不断，万科都几个涨停了。
有纲领性的文件出来，后续，还可能有具体的措施落实。不过，大家看这个会议，要明确一些内涵：比如说，鼓励兼并重组，畅通退去机制，这是近期最值得关注的两条：兼并重组，靠什么逻辑？我个人认为：现在光伏企业，短期内不拼技术了，拼什么？现金流，有现金流的企业 ，才是最大的护城河，也才有可能，是兼并的龙头大哥。至于要”畅通退去机制，话挑明的讲，就是要让一些技术不过关的，成本高企的劣质企业，该走的赶紧走，要产能加速出清。
未来的光伏，很简单，至暗时刻过去，该走的走了，强者更强，行业会向几个龙头倾斜，只是，这个周期，我估计时间可能不会短，三到五年左右。
最近期的机会，就是捕捉企业间兼并重组预期的个股，就看你的眼光，还要加一丢丢的运气。
$隆基绿能(SH601012)$
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