近日，中国玻璃纤维工业协会发布了《2024年中国玻璃纤维及制品行业经济第一季度报》，其中提到了：有明确计划于2024年年内实施投产的在建/冷修复产万吨及以上玻璃纤维池窑拉丝新产线约有12条，总产能规模为131万吨。
一开始看到这个数据我也有点愕然，没想到今年要点火的池窑产能竟然高达百万吨。但仔细一想，截止到目前为止，今年已点火5条池窑，合计产能49万吨。
其中山东玻纤两条，一条12万吨高模量玻纤池窑和一条年产3万吨超高模量玻纤池窑。内蒙古天皓一条12万吨。还有某大厂海外冷修线12万吨加国内10万吨。
再算一算在建及已建好准备2024年点火的，还有超80万吨产能，因此协会的这个数据是没问题的。
看到这里，有些朋友是不是觉得玻纤行情可能又会绷不住了？
别慌！继续往下看……
协会在报告中也提到了冷修的池窑数量，冷修停产的生产线18条，产能规模超80万吨。不过协会的这个数据应该是包含了部分去年冷停的产线，今年冷停的池窑产能才二十多万吨，但后续还有不少产线准备停。
如果单纯地看协会的这两组数据，那意味着今年玻纤的产能增量会在50万吨以上，但别忘了一个重要的影响因子，那就是停产和点火的时间节点。具体原因可以回看往期文章：【长言】停了11座玻纤池窑，为什么量还增加了43万吨？
一季度点火的只有山东玻纤和内蒙古天皓的27万吨，而天皓的货直到上个月底才陆续出来，所以一季度的实际增量有限。某大厂的两条线也是本月初才点，正常出货要到Q2尾了，这意味着今年上半年点火了近50万吨的窑，但实际增量却有限。
Q3会有不少窑密集点火，但都还是计划，只要没有点火，计划都存在变数。所以真正火力全开要等到四季度。
现在多数玻纤厂执行的策略都是“一点一停”，虽然会有增量，但都在可控范围。而且通过池窑产线的升级换代，玻纤的吨成本持续下降。
3月底的这波复价潮，玻纤厂的库存得到了很好的清库。根据卓创资讯的数据，3月和4月份玻纤行业的库存量分别减少了11.24万吨和19.2万吨，其实也就是一个多月的时间多卖了30多万吨的货。
目前上游的库存位处于一个低位，虽然5月的销量有所下滑，但大部分厂还是达到了产销平衡。
随着风电开始起量，出口和热塑保持良好的增长，短期来看这波行情暂时站稳了脚跟，起码上半年没问题了，甚至有希望延续到Q3。
至于Q4，等到了再说吧……
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