大股东74%股权将拍卖（7月2日、4日），分三个包，分别为2.1亿、2亿、1.9亿股。受限于持股30%，各包估计会由不同竞买人竞得。由于各包股份太过接近，预计会触发控股权大战，即在二级市级继续买入。按30%计持股上限为2.5亿股，第一大股东至少要买4千万股，第三大股东至少要买6千万股。所以各大股东有一人要保证控股的话，至少要买4千万~6千万股。如果三人都争，则共需买入1.5亿股。而在外流通股份只有2亿股，因此一旦发生控股权争夺，未来股价将有大幅溢价。

三个包起拍价10亿元左右，预计成交价12亿元左右。如要另外买4千万股，假设每股10元，也不过多付出4亿元对价（溢价仅为1.6亿元左右）。这对于获得控制权而言，代价很低且至关重要。

$世荣兆业(SZ002016)$  $房地产ETF华夏(SH515060)$  $保利发展(SH600048)$  

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