本文根据各公司披露的2023年年报及2024年一季报,从公司规模、管理团队、核心业务、财务状况、费用管理、资本市场表现和人才市场表现七个维度对7家半导体设备龙头企业进行对比分析。
7家企业北方华创、中微公司、盛美上海、至纯科技、拓荆科技、 华海清科、富创精密。
公司规模
7家公司都是2000年之后成立的,成立最早的企业是至纯科技,其次是北方华创。
公司总部在上海的有3家,辽宁1家,北京和天津各1家。
总资产和营业收入最多的企业是北方华创,总资产超500亿,营收超200亿,与第二位中微公司有巨大的差距。
公司人数最多的是北方华创,有超1万的员工,其余6家公司平均在1千多人左右。
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管理团队
核心高管团队的年龄跨度较大,从49岁到80岁。年龄最大的是中微公司的董事长和总经理尹志尧先生,同时也是中微公司的创始人,今年已80岁高龄。
核心高管团队的学历绝大多数在本科以上,以硕士、博士居多。
核心高管团队的薪酬水平最高的是中微公司的尹志尧先生,拥有接近1千万的年薪;至纯科技的董事长兼总经理蒋渊女士,仅38.6万的薪酬。
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核心业务
7家公司均以半导体设备业务为主,北方华创主要产品包括刻蚀设备、薄膜设备、清洗设备、热处理设备等,覆盖半导体制造的多个关键环节;中微公司以其蚀刻设备而著名;盛美上海专注于清洗设备;至纯科技专注于高纯工艺系统,客户包括半导体和光电行业的企业,特别是在高纯度化学品输送领域有优势;拓荆科技主要面向高端薄膜沉积市场;华海清科是CMP设备领域的专业企业;富创精密专注于光刻和检测设备,客户主要是半导体和显示面板制造商。
四家企业在国外拥有业务收入,富创精密的国外业务占比最高,有接近30%的占比。
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财务状况
在2024年一季度的业绩中,北方华创同样以58.59亿的营收领先其他半导体设备公司,其次超过10亿营收的企业还有中微公司;富创精密的营收增长率最高,超100%。
净利润最高的也是北方华创,净利润超10亿,仅有4家企业净利润是正增长的,中微公司、盛美上海、拓荆科技3家公司净利润出现了负增长,其中拓荆科技净利润下滑80.51%。
华海清科的净利率最高,接近30%。
总体来说各半导体设备的表现还不错,7家公司营收比去年都有所增长,仅个别公司净利润稍有下滑,但是均处于盈利状态。
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费用管理
23年研发投入最高的企业是北方华创,研发费用高达24.75亿,其次中微公司和盛美上海的研发费用也超5亿,5家公司研发费用占比超10%。
销售费用最高的同样是北方华创,超10亿。
薪酬费用占比最高的是富创精密,高达24.48%,其余6家企业薪酬费用占比在15%左右。
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资本市场表现
截至5月份,市值最高的企业是北方华创,超1600亿,中微公司以810亿市值位居第二,其余像盛美上海、拓荆科技和华海清科差别不大。
市盈率最高的是富创精密,达69倍,其次是拓荆科技,达57倍。
市净率方面,拓荆科技、北方华创、盛美上海均超5倍。
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人才市场表现
人均营收最高的是中微公司,高达363.73万,拓荆科技和盛美上海也均在250万左右。
人均薪酬最高的是中微公司,有接近60万的人均薪酬,就整个行业来看,半导体设备的人均薪酬都还不错。
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