本文根据各公司披露的2023年年报及2024年一季报,从公司规模、管理团队、核心业务、财务状况、费用管理、资本市场表现和人才市场表现七个维度对7大国内存储芯片龙头企业进行对比分析。
7家企业分别是香农芯创、江波龙、紫光国微、兆易创新、北京君正、佰维存储、澜起科技。
公司规模
成立时间最早的企业是香农芯创,距今26年;江波龙如今也创立了25年。
7家企业遍布华东、华南、华北地区。
总资产超100亿的企业有5家,其中紫光国微的总资产最高;营收超100亿的仅两家,分别是香农芯创和江波龙。
存储芯片领域的员工数量并不多,7家企业员工总数均不超过3000人,香农芯创和澜起科技不超过1000人。
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管理团队
高管核心团队的年龄范围在35-67之间,平均在50岁左右。其中年龄最大的是澜起科技的董事长兼总经理杨崇和先生;佰维存储的董事长和总经理只有35和36岁。
高管核心团队中薪酬最高的是澜起科技的杨崇和先生,年薪超800万,其次紫光国微的董事长马道杰先生也有超500万的薪酬。
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核心业务
7家公司都是存储芯片领域的龙头企业,但是各自的业务范围并不相同。香农芯创主要是做电子元器件分销业务,公司主要代理产品是SK 海力士的存储器及MTK 联发科的主控芯片;江波龙主要业务是存储器模组,是国内领先的多品类存储厂商;紫光国微的特种存储器芯片收入占比约为15%左右;兆易创新是国内领先的非易失闪存技术技术厂商,专注于闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持与销售;北京居正是国内车载存储龙头厂商;佰维存储主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务,专注于存储领域;澜起科技核心产品是内存接口芯片,并且在这一领域处于全球领先地位。
大部分公司国外的业务占比要高于国内,香农芯创、澜起科技、北京居正的国外业务收入占比均超80%。
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财务状况
在最新2024年一季度的业绩中,江波龙的营收最高,达44.53亿,其他企业中香农芯创凭借23亿营收排名第二;佰维存储的营收增长率最高,超300%,其次是江波龙,超200%。
江波龙的净利润最高,为3.84亿,同样超3亿的还有紫光国微;从净利润增长来看,澜起科技的增长率最高,高达1000%,其次江波龙和佰维存储净利润增长在230%左右;3家企业净利润负增长。
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费用管理
研发投入中最高的企业是紫光国微,高达14亿,其次兆易创新也有接近10亿的研发投入,研发费用占比最高的是澜起科技。
销售费用最高的企业是江波龙。
薪酬费用占比最高的企业是澜起科技,高达25.37%,香农芯创占比仅0.78%。
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资本市场表现
截至5月份,市值最高的企业是澜起科技,达到600亿,其次兆易创新和紫光国微也分别达到540亿和470亿市值。
市盈率最高的是兆易创新,高达249倍,江波龙和佰维存储为负值,分别-215倍和-61倍。
市净率最高的是佰维存储,为9.3倍。
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人才市场表现
从人均营收水平来看,香农芯创的人均营收最高,高达1893.7万,这跟其主营性质有关;其余企业也有平均300万的人均营收。
各企业的人均薪酬水平也相对较高,其中澜起科技人均薪酬高达76.36万,其次北京居正和紫光国微也有超60万的人均薪酬,7家公司平均薪酬高达47.8万。
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