露从今夜白,月是故乡明——杜甫
今天,市场收出放量长下影,似乎有企稳迹象。港股已经开始上涨,但A股的茅台等消费股依然在跌,所以反弹的持续性还有待观察。
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消费股的权重太大了,一直跌跌不休,对大盘的拖累较大。从积极角度看,茅台每次超跌后,都会有一波反弹,现在应该距离上涨不远了。这两年买茅台的话,只能是买跌不买涨,否则很容易被套。
不要拿什么白酒没人喝说事,这个话十多年前就有人说,几个月前也有人说,但股价似乎并不受影响。实际上,大多数人最多就拿个几年,根本等不到那种宏大叙事真的发生。
这次是消费股的普跌,不是白酒一家,比如酱油股,榨菜都在跌。下跌的原因,是内需较弱,有资金从消费行业腾挪到别的行业。
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有一个消费股挺强势,就是伊利股份,我最近在星球也分享过,它这波没怎么跌,过去几年走得跟茅台差不多,都是熊市不跌的品种。
原来伊利和蒙牛被称为“乳业双雄”,现在蒙牛掉队了,市场变成“一超多强”。伊利最大的看点是,业绩非常稳定,最近20年,除了三聚氰胺事件影响导致当年亏损外,别的年份都是营收和利润的稳定增长,分红也稳定。
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不要觉得老龄化或经济不好,乳制品消费就不行,我最近看了很多日本失去30年的研究报告,其实很多行业都有不错的表现,比如明治乳业。
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最后,分享个小故事。
春秋时,齐国有四大家族,栾氏和高氏实力强,陈氏和鲍氏实力弱。某日,陈氏宗主陈桓子和鲍氏宗主鲍文子分别得到线报,说栾氏和高氏即将攻打自己。
陈桓子和鲍文子急忙召集人手,分发兵器铠甲,同时派出哨探。没想到,哨探传回最新情报说,栾氏和高氏正在饮酒作乐,之前的情报是假的。
怎么办?这是个尴尬的关口,兵马都准备好了,难不成就这样解散,白折腾一场?
按照道德来说,知错能改,善莫大焉,应该解散武装。但陈桓子说,既然我们都做好打仗的准备了,消息迟早会传到栾氏和高氏那里,到时候他们可能会生气,导致真的来打我们,不如就将错就错,索性彻底灭掉他们。
于是陈、鲍联军发起总攻,将栾、高两大家族彻底瓦解。
有时候就是这样,知错就改反而会有灭顶之灾,将错就错却可改天换地。
很多读者是21年山顶买的,套了三年多,现在才想起来要止损,是不是太迟了?止损和割肉是两回事,底部割肉并不可取,不如就将错就错,择机加仓定投吧,等待大行情的到来,毕竟3年多都熬过来了。
晚安~
作者:布衣书生 自媒体:复利人生
$伊利股份(SH600887)$$贵州茅台(SH600519)$$消费50ETF(SH515650)$
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