AI PC人工智能电脑，核心概念股梳理，附详细逻辑分析
一、AI PC简介
AI PC，即人工智能电脑，是一种集成了人工智能技术，具备在本地处理和运行AI模型能力的电脑。通过集成专门的硬件和软件，如NPU（神经处理单元）、CPU、GPU等，使得AI技术的应用更加广泛和高效。
二、市场状况分析、发展趋势
当前AIPC市场正迎来快速增长期。根据最新报告，2024年AIPC出货量预计将达到5100万台，占整体PC市场的近20%。这一增长主要得益于AI技术的普及和消费者对智能化设备的需求增加。各大科技巨头如英特尔、AMD、高通等纷纷推出支持AI功能的处理器，推动AIPC市场的发展。
预计未来几年，AIPC市场将继续保持高速增长态势。一方面，随着技术的进一步成熟和应用场景的拓展，从智能机器人、自动驾驶到医疗诊断、金融分析等领域，AIPC都能提供高效、准确的计算和决策支持，AIPC将在更多领域发挥独特作用；另一方面，产业链上下游的积极布局也将加速AIPC市场的发展。
同时，AIPC市场的竞争也将更加激烈，科技巨头如英特尔、微软、苹果等都在积极布局AIPC领域，需要不断创新和优化产品，提升市场竞争力。
总之，AIPC市场具有广阔的发展前景和潜力，将成为推动全球PC市场复苏的重要力量。
三、市场空间分析
市场规模：根据市场研究机构的数据，AIPC市场正处于快速增长阶段。IDC预计2024年全球AIPC出货量占比将达20%，接近5100万台。
Canalys的预测显示，2024年PC出货量有望同比增长8%至2.67亿台，其中AI PC占比接近20%，出货量超过5000万台。
增长趋势：从长期来看，AIPC市场有望持续增长。《2024-2029年全球与中国AIPC行业市场现状调研分析及发展前景报告》预计AIPC自2020年起的十年复合增长率将达50%，并在2026年后主导PC市场，渗透率将超50%。
Canalys预测，2024-2028年全球AIPC渗透率将从19%提升至71%，出货量将从0.51亿台提升至2.08亿台，复合年增长率（CAGR）达到42.11%。
根据IDC的数据，2023-2027年国内AIPC渗透率将从8.1%提升至84.6%，出货量将从约300万台提升至约4200万台，年均增长93.43%。
四、核心概念股汇总、逻辑分析
华勤技术 603296：全球智能硬件ODM行业领头羊，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%，为全球多家顶级品牌提供一站式的智能设备解决方案，拥有强大的研发与生产能力。
龙旗科技 603343：全球手机ODM头部厂商，在重点AIoT 品类赛道具备领先的产品 ODM 服务能力；公司坚持“1+Y”产品战略，“1”代表公司的核心产品智能手机，“Y”代 表以平板电脑、AI PC、智能手表、VR/AR 设备、TWS 耳机、汽车电子 等为代表的极具市场潜力的智能产品。
亿道信息 001314：公司主要从事笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品的研发、生产和销售。目前已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台。
龙芯中科 688047：国产自研CPU第一梯队，公司主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务，包括工控类芯片、信息化类芯片、解决方案等产品。
北京君正 300223：在NPU（神经处理单元）领域有所布局，NPU是AIPC中处理AI任务的重要硬件。
兆易创新 603986：主要从事存储芯片的研发和生产，其产品在AIPC中起到存储数据的作用。
澜起科技 688008：全球领先的内存接口芯片供应商，首发CKD芯片，其产品在AIPC中起到关键作用。
景嘉微 300474：主要从事GPU的研发和生产，GPU是AIPC的重要组件之一。
隆扬电子 301389：公司主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售，最终应用于苹果、惠普等知名消费电子终端品牌的产品上。
生益电子 688183：2023年紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发，AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。
英力股份 300956：主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具，联想AIPC的关键结构件供应商，在AI设备的结构设计与制造方面积累了丰富经验，占据重要地位。
春秋电子 603890：国内笔记本电脑精密结构件的行业龙头，产品广泛应用于消费电子领域。主营产品为消费电子产品结构件模组及相关精密模具。
思泉新材 301489：专注于人工合成石墨散热材料的研发与生产，产品广泛应用于消费电子领域，为英伟达等国际知名企业送样，展示了其市场潜力。
信音电子 301329：外销为主的连接器厂商，笔记本电脑电源、音频连接器全球市占率较高。
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五、风险分析
1）市场竞争：AIPC的成本可能较高，市场推广不及预期；竞争激烈，市场份额和盈利能力面临挑战。
2）技术不确定性：AIPC技术尚处发展阶段，技术突破和市场接受度存在不确定性。
3）合规风险：AIPC涉及到数据安全和隐私保护，政策环境可能影响行业的发展。
$龙旗科技(SH603341)$$华勤技术(SH603296)$$亿道信息(SZ001314)$
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