其实最近“科特估”这么火热的原因，核心逻辑我觉得有三个：1. 第一个就是大基金三期规模超预期，市场对芯片行业的想象空间进一步打开；2. 第二个是缩量电风扇行情，市场急需一个主线带动赚钱效应，活跃资金抱团选择这几年回调较深的芯片无可厚非；3. 第三个是传言科创板门槛要放开，且上面说要大力发展新质生产力为科创板提供了增量自己的信心。
下午虽然指数依然绿着，但是“科特估”概念下午持续强势，上海贝岭和台基股份的都从水下拉上来，资金聚焦在半导体和消费电子。
在刚刚举办的“三星晶圆代工论坛2024”上，AI芯片成为本次论坛的核心议题。芯片龙头三星乐观预测，今年其AI芯片代工销售额将是去年的1.8倍，客户数量将比去年增加1倍；到2028年，其AI芯片代工客户数量将比2023年增加4倍，代工销售额将比2023年增加9倍。“我们目前正在继续收到AI芯片订单”，三星电子总裁兼代工业务负责人崔时永透露。
最近的行情虽然市场在整体缩量，但是科技板块在“科特估”概念引导下持续获得资金关注，妖股有协和电子，八天八板，趋势龙有上海贝岭，20cm有台基股份，科特估的赚钱效应其实还不错。
协和电子PCB板龙头，上海贝岭核心业务是集成电路芯片设计和产品应用开发,是国内集成电路产品主要供应商之一。实控人是中国电子信息产业集团有限公司，属于央企。台基股份20CM老妖，公司大功率IGBT已经量产，功率半导体器件龙头。
今天这行情，可以说被“科特估”一手遮天了。
包括主要布局芯片和新质生产力的科创50和科创100最近其实都是逆势走强，我前两天做T接不回来了，下午看这趋势忍不了，追高买了一笔$科创100ETF华夏(SH588800)$，看这趋势，如果踏空太多就难受了。华夏的这只是几个跟踪科创100里面涨的最好的。
其实最近“科特估”这么火热的原因，核心逻辑我觉得有三个：
1. 第一个就是大基金三期规模超预期，市场对芯片行业的想象空间进一步打开；
2. 第二个是缩量电风扇行情，市场急需一个主线带动赚钱效应，活跃资金抱团选择这几年回调较深的芯片无可厚非；
3. 第三个是传言科创板门槛要放开，且上面说要大力发展新质生产力为科创板提供了增量自己的信心。
目前这格局，个股虽然有点难操作，但是ETF其实节奏踏对了最近还挺舒服的，后续看看情况要不要继续加仓。
$上海贝岭(SH600171)$ $台基股份(SZ300046)$
#“科特估”行情火热，如何掘金？# #高盛发声：中国市场已现复苏信号# #协和电子8连板，什么逻辑如此硬核？#
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