在苹果发布会之后，A股的科技股、消费电子板块引来热潮。
借着苹果隔夜大涨，消费电子板块连续上涨，多只果链概念股涨停，杰美特、瀛通通讯、天音控股涨停，$工业富联(SH601138)$、得润电子、深蓝电路、天成科技、$好上好(SZ001298)$、$五方光电(SZ002962)$、华峰测控科技纷纷涨超5%。
消费电子板块自从二月低位以来就一直处于低迷。如今随着AI的叙事从大模型的争奇斗艳转向实际应用价值的端侧，在苹果宣布正式引入AI的大模型之后，市场终于等来了契机。
预计这段时间的科技+消费电子的热潮会持续。
苹果正式迈入AI时代
苹果在电子消费市场上也很有影响力，引起市场效应似乎很合理。
苹果在WWDC上宣布了一堆AI功能，当晚，苹果涨超7.26%，市值上升千亿，重回归3万亿美元之列。
华尔街的核心观点在于，AI功能的迭代潜力，将成为苹果设备下一波替换周期的催化剂。
具体分析，苹果在演讲进行到第65分钟的时候介绍了“Apple Intelligence”运行的五大原则：强大、直观、整合、个性化、隐私。
消费电子周期新起点
2024年，消费电子将再次进入创新大年。
如《今夜，全球都在等待苹果》中分析的，手机厂商押宝AI，不再只是简单的功能更新，而是契合技术、市场、应用发展趋势的一次迭代，为的是推动新一波换机周期，提高硬件配置的天花板，好让手机价格继续往上走。
不同于需求驱动的自然换机周期，当技术变革来到可商用化阶段，现成的手机硬件不再支撑需求升级，厂商才有动力去推广应用，降低技术成本。过去智能机代替功能机，手机摄像头，全面屏，无线耳机都符合这个趋势，是供给侧创造了产业趋势。
在此之前，全球智能手机的换机周期从一年半 （18个月） 变成了4年多（51个月）。
也就是说，如果你在2019年买了一款iPhone 11的话，那就得等到去年才会考虑换新机，尽管智能手机已经升级了4代。
但用户凭什么换呢？
换新手机，总得有个理由，比如像内存或者电池续航不够，设备硬件进步逐渐引导了手机高端化的消费趋势，但如果缺少需要更高性能适配的应用，哪怕配置拉得再满，也终会面临过剩，尤其在如今特别注重性价比的环境下。
得益于AI功能的进步，换机周期有望再次加速。
苹果的入局好比一条鲇鱼，给其他厂商带来了一次不小的冲击，势必要在接下来的新机上发力。
其实去年至今，安卓厂商加速了生成式AI的布局，已有超过10家智能手机品牌厂商推出了超过30款具备生成式AI功能的智能手机，纷纷采用端侧自研大模型，加上云端大模型的协同方式。
如今亟待升级的，明显是要打造适配端侧AI大模型落地的“魔盒”，这里面，除了大模型这种软件，还有一些核心硬件是关键。
AI手机的理解，按照概念和实际落地形式，首先这手机端侧得能装下大模型，一般出厂前就得先装上；其次AI处理速度不能太慢，否则严重影响使用体验，那就得有能专门给AI推理计算的芯片单元，SoC中包含NPU算力。
只有手机SoC的AI算力提升，端侧能够搭载的大模型参数量才能够持续上行。根据OPPO与IDC给出的定义，使用能够更快、更高效地运行端侧GenAI模型的SoC， 并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30 TOPS。截止今年2月，符合这个要求只有苹果A17 Pro、联发科天玑9300、高通骁龙8Gen3。
除了算力，一旦参数量增加，存储容量和功耗必然也会增加，DRAM/NAND，电源模块以及散热相关材料都会要求升级。
具体来看，为确保搭载本地大模型的AI助理在手机上流畅操作及其他功能的正常运行，安卓设备将需要超过20GB的内存。一个采用先进的内存压缩技术，流畅运行130亿参数的AI大模型，至少也需要16GB的内存容量来支持设备运行。
频率超过8.5Gbps，容量不低于16GB的芯片LPDDR5X/T可能将成为未来AI手机的标配，三星、美光、海力士在这个领域处于领先地位，国内长鑫存储也带领着国产DRAM厂商进入这个赛道。
产业链条下游，国内做存储芯片模组的企业还包括，江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储，做封测的深科技。
还有机散热性能、电池能量效率和续航能力、以及对一些电子元器件高集成度的要求，比如提升PCB的线路密度，连接器的薄度，SiP模组能够缩小体积封装，这些模块上的供应链企业也将进入一个技术驱动的新红利周期。
消费电子板块（BK1037）
总的来说，无论国内外，由AI带来消费电子行业创新潮，都将从今年开始正式进入落地阶段。其中智能手机、智能穿戴这些核心领域更是换机潮加速到来的重要因素。
同时，这也将会让A股市场的大量相关产业链进入新一轮的周期，也许会持续收到关注。
消费电子指数，前十大持仓包括立果链和AI产业链众多核心热门标的，立讯精密、京东方A、工业富联、中芯国际、韦尔股份、兆易创新等。
随着科技股，消费电子的复苏，会不会带领市场迎来一波上涨的行情？
#协和电子上演“天地板”，到顶了？#
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