大家好，今日国内宏观依旧没有什么新东西，当下A股在问题股出清但散户买单、和没有类似年初风险但有反弹希望中反复博弈，属于糟糕时间对应的糟糕行情。不过在全球流动性下降、下一轮全球股市级别的风险来临之前，A股黑白的预判是至少会拉一次3200点上方，毕竟2600-3000点救市的国资需要获利兑现，这样当下一次风险来临之时才会有足够的流动性去托底，这部分内容涉及的时间线比较长，我们还是等多月后临近了，再来更深入分析。
国内宏观没什么新东西，但海外依旧热闹，继昨夜海外5月CPI下降超预期后，今夜海外PPI环比意外下降0.2%也超预期，都利好降息，不过昨夜美股大涨后，阶段性对降息利好有些脱敏，但只要全球流动性不出现明显下降，回调就是做多机会，同时每次上涨都利好港市，当然，前提是A股不要跌得太夸张。来盘板块。
房地产
地产每晚黑白都得念叨下，上一次获利10+%没做套是真可惜，不过扛过这次回调还有肉，黑白暂时持仓。
楼市这一次去库是十年节点，会用尽一切手段，实在卖不动的才会让地方以低于成本价、翻新后租售比超2%覆盖超长期国债的利率进行收储，这个期间二级市场的地产板块不会只有一次炒作，只不过时间、高度无法判断，完全是凭借谁资金体量大、有多少一定体量的资金愿意参与来决定行情的开启时间、持续时间和最终高度，没有那个体量的资金但却想博弈那个体量资金能吃到的收益率的，肯定需要付出一些替代品，比如时间。
港股
今日恒科混合+1.43%，还行，如果不是A股太离谱，打底就有2+%以上，从A股收盘后港股立马回升半个多不难看出。6月基于港市流动性改善，全球流动性高位，恒科黑白还是看有一次新高，除非A股持续超预期下跌强行压制港市。
金银铜
黑白之前对金银铜的判断是5月是震荡回调、有概率出现低点；6-7月才有机会走下一轮上升趋势。但是5月份受海外冲突反复影响，拉了个双头，那时间就推迟了，可能6月出低点，7-8月结合消息流动性才会拉一波。
综上，五枪超短黑白暂时观察，中线会考虑只保留小1枪做多资源防止海外冲突反复错过行情就足够了，然后等6-7月低值出现黑白再重新做多。
债基
今夜$鹏华安润混合C$抱了2个蛋，还不错，这只是纯债基金，严控安全边际的同时运用了杠杆手段增厚收益，过去一年孵了1177个蛋，是同类债基的三五倍，是真能孵，所以黑白也加入做多。今年利率下行债市黑白继续看牛。
人工智能
昨夜刚吐槽近期芯片设备、HBM、消费电子、传媒游戏都反弹，就差CPO，可能游资听到了今日真拉了CPO，行行行，你们开心就好，但另外几个细分你来点共振啊，别拆东墙补西墙，一天换一个热点谁敢跟，缺乏合力。阶段性我五枪超短等做多点，中线计划会择时定投。
【芯片】
芯片阶段性思路我和AI一样，五枪超短我等做多点，中线计划我会择时定投。芯片和AI不重复，都是独立逻辑，都能当今年的龙头，但要找对时机。
【医药】
虽然医疗一段时间内看超卖补涨，但可能还是分热点细分补涨，且补涨时间、补涨高度不确定，我暂时观察等做多点。
【白酒】
下跌趋势+逻辑下行，黑白继续空仓观察。
【猪肉】
今日猪肉下跌原因一个是能繁母猪去化速度没有超出此前连续拉升时的预期，又遇到问题股出清+巨亏的猪肉龙头想分红，但此时做猪肉票的资金不是图你年年亏几百亿还分红喂饱大股东，而是图困境反转1元进10元卖给后来者接盘，所以今日很多资金在躲龙头票的年中分红导致整个板块大小盘都站不住乱杀。
不过猪肉周期运行到现在，能坐得住的后面有超预期回报。
今夜有消息借电动车反倾销去反欧盟的猪肉倾销，我们猪肉进口并不少，所以如果真卡欧盟的猪肉那有阶段性炒作这个预期的可能性。
【证券】
证券这个区域有吸引力了，但是逻辑面差了些还时不时有利空点，黑白等右侧做多点吧。
【美股】
全球流动性明显下降之前，美股只会越来越高。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$
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