中国经营报 记者 张英英 吴可仲 上海报道
光伏市场正面临短期需求增速放缓的挑战。
6月11日— 15日，SNEC PV+第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会如期举办。其间，在InfoLink会员限定光储峰会上，第三方咨询机构InfoLink Consulting光伏资深分析师赵延慧表示，2024年和2025年全球光伏市场短期需求增速将放缓。“以组件需求规模口径来说，乐观估计2024年全球光伏需求将有12%左右的增幅，悲观估计则将开始面临零增长的考验。”
《中国经营报》记者了解到，作为全球范围内新增和累计光伏装机规模最大的市场，中国在2024年也将面临光伏市场需求增幅放缓考验。
赵延慧表示，尽管去年中国光伏新增装机规模创造了近217GW的历史新高，但是目前行业处于一个险象环生的环境，2024年保持去年的新增装机水平压力较大。目前，光伏市场需求增长的压力主要在于分布式光伏，需求在下半年可能出现下降，而地面光伏市场的需求预计仍将保持较为明显的增长。
除了中国之外，欧洲和美国也是全球重要的光伏市场。赵延慧预计，2024年欧洲光伏市场的组件需求承压，预计下降至85GW—97GW。另外，由于美国对中国和东南亚光伏产品实施了一系列的贸易压制，中国光伏企业已经深感美国释放的“寒意”。
回望过去，全球光伏市场保持了强劲的增长势头。据InfoLink Consulting测算，截至2023年年底，全球光伏累计装机规模超过1500GW，2023年全球组件需求规模为466.8GW。到2023年，全球GW级光伏市场已经从26个增加至31个。
但赵延慧也指出：“未来一段时间内哪些市场可能面临停滞或负增长？这是当下中国光伏从业者不得不考虑的一个重点事项或风险因素。另外，尽管目前整体海外制造规模相对于海外需求而言仍存在较大差距，但是美国和欧洲的本土制造能否在未来10年或20年掀起新的浪潮同样值得关注。”
在全球光伏市场需求趋缓的同时，以中国制造为主的全球光伏产能正在进行新一轮供需关系的调整。
“2024年—2025年，光伏产能供过于求形势严峻。” InfoLink Consulting光伏分析师杜加恩表示，当前，光伏产业链四个环节（硅料、硅片、电池、组件）基本处于亏损阶段。由于行业的非理性发展，2024年光伏产业链的价格反弹迹象不明显，很难出现反转。
与此同时，记者也注意到，目前光伏行业各个环节已经进入加速出清阶段。2023年下半年，光伏市场有关裁员、放假、减产停产、项目延期或终止的消息不绝于耳，落后产能也将有望被加速淘汰。
通威股份首席技术官邢国强博士在接受《中国经营报》等媒体采访时表示：“中国光伏产业经过20多年的发展，历经四次危机，呈现出一个螺旋式发展的过程。可以看到，当前人类对于清洁能源的需求仍然没有改变，我们的光伏技术不断进步，发电成本不断降低，可以更大促进光伏市场的发展。随着光伏市场规模的扩大，未来市场有望消纳更大规模的产能，长期来看这个周期一定会过去。”
杜加恩建议，光伏头部企业应积极加强研发，在同质化的竞争中寻找短期无法取代的产品和布局路线。专业化、二线企业由于较难改变行业发展，需设法掌握最前沿的技术选型与商业模式。
杜加恩还提醒道：“海外市场侧重低碳技术发展。在考虑光伏玻璃、背板和边框的情境之下，双面双玻组件与双面单玻组件的碳排差距将反映出一定的碳税差额。五年后，碳成本对企业营运方针与布局策略的影响将开始大幅显现。”
基于国内竞争加剧、海外需求旺盛、部分地区贸易壁垒等因素考量，如今光伏出海已经从“全球卖”向“全球造”转变。
InfoLink Consulting光伏分析师赵艺说：“东南亚地区的光伏主辅材布局已趋于完备，美国的激励政策与本土产能缺口正吸引全球光伏企业布局。除此之外，中东地区拥有稳定增长的需求与输往欧美市场的渠道优势以及‘一带一路’的营商环境，潜力也不容小觑。”
值得关注的是，类似光伏产业，当前储能市场也面临着同样的市场供需形势。在此背景下，受上游原材料价格下降、市场供给增加、竞争加剧等因素影响，2023年以来储能产业链的价格持续下降。
InfoLink Consulting储能分析师宋忠铬表示，碳酸锂价格在2024年将会持续震荡，并保持在一定区间内波动，价格不会突破供需对应的边际成本。另外，由于供需严重错配和厂家拼抢市场占有率，电芯价格走势已与碳酸锂脱钩。
“内卷之下，储能厂家纷纷选择出海，其海外产能将自2026年起开始放量。”宋忠铬说。
编辑：董曙光 审核：吴可仲 校对：刘军
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