大材研究，首席分析师：邓超明，泛家居老板经营内参，经理人每日读物，一线人员的生意参谋，打造有影响力的大家居建装研究机构、专业评价与传播中心。
2024年已过半，家居建材的生意如何？无疑，对于业务变化情况，不同企业、不同人的感受差别很大。
了解一些宏观数据，对我们判断行业走向，以及接下来的工作准备，多少有一些帮助。
先来看房地产与旧改的情况，就房地产投资来看，2024年前4月，全国房地产开发投资30928亿元，同比下降9.8%；其中，住宅投资23392亿元，下降10.5%。
房地产开发企业房屋施工面积687544万平方米，同比下降10.8%。其中，住宅施工面积480647万平方米，下降11.4%。新建商品房销售面积29252万平方米，同比下降20.2%，其中住宅销售面积下降23.8%。
根据诸葛数据研究中心发布的报告，2024年5月重点监测的30城，新建商品住宅成交面积为1061.12万平方米，环比上升10.1%，同比下降29.9%。累计来看，前5月，30城新建商品住宅成交面积为4745.62万平方米，同比下降39.5%。
另据CRIC监测数据，新房成交方面，5月份，30个重点城市整体成交1081万平方米，环比增长4%，同比下降34%，与一季度均值相比增长23%。前5月累计同比降44%，降幅收窄2个百分点。
同时是CRIC的数据，2024年5月，16个重点城市的二手房成交面积预计为701万平方米，环比转降15%，同比下跌12%，跌幅有所扩大。前5月，累计成交面积预计为3310万平方米，累计同比下降15%。
从上述几组数据来看，新房、二手房成交的同比变化都是下跌，情况都不理想，这就意味着，来自新房装修的家居建材需求量会下滑，只不过这种下滑体现的时间并不固定，受需求释放的阶段性影响。
老旧小区改造方面，相关部门还在加大力度。
据住建部网站消息，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。
根据各地统计上报数据，1—4月份，全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。分省看，山东、河北、江苏、浙江、辽宁、上海等6个省份开工率超过50%。
与此同时，城市更新的步伐提速，大概在6月前后，中央财政定额补助部分城市开展城市更新行动，首批15个城市入围。除城中村改造、老旧片区改造外，城市地下管网、污水管网更新等成重点。
来自新华网的报道显示，2024年以来，城中村改造专项借款项目密集落地，截至5月27日，国家开发银行发放城中村改造专项借款1002.47亿元，涉及北京、上海、广州、武汉等34个城市的376个项目。截至5月20日，农发行累计投放城中村改造专项借款780.53亿元。
大材研究邓超明认为，这些政策与支持措施落地，将对家居建材的大宗业务产生积极影响，当然，受益的主要是部分品类，例如管道、涂料、瓷砖等。
精装房板块，奥维云网（AVC）地产大数据显示，2024年1-4月精装修市场新开盘楼盘项目个数276个，同比-17.9%；精装套数16.38万套，同比-23.7%。精装项目渗透率32.4%。
核心情况是：精装房套数下降了23.7%。
这个降幅还是比较大的，意味着房地产精装配套的大宗采购额继续下滑，对家居建材的大宗业务产生不利影响。
同时，精装房销量变小，销售之后的改造与家具配套需求量，也可能收缩。
再看家居卖场的情况，据中国建筑材料流通协会的统计，2024年5月，全国规模以上建材家居卖场的销售额为1288.06亿元，环比上涨15.57%，同比下跌7.35%。
前5个月，累计销售额为5530.71亿元，同比下跌11.34%。
前五月的销售额下滑，跌幅比较大，毕竟2023年的基数比较大，反映到增速上，会有一定影响，这也说明2024年的同期情况不如2023年。
结合走访情况看，卖场里的商户们反馈跟往年差别不大，生意有好有坏。具体有多少商家盈利了，又有多少商家亏损，这就很难得出准确结论。
再看家具制造业的情况，统计显示，前4月增长了。
来自国家统计局的数据，2024年1—4月，家具制造业营业收入2001.9亿元，同比增长6.2%；利润总额86.1亿元，同比增长32.3%。
再具体到一些产区，浙江有一定的代表性，浙江省家具行业协会的官微推送了前4月的详细统计清单。
据浙江省经信厅和省统计局统计，2024年1-4月，全省规模以上家具企业完成累计产量9326.58万件，累计下降2.1%，4月单月完成产量2400.20万件，增长15.6%。
其中，木质家具1569.56万件，累计增长15.1%，4月单月完成产量417.24万件，下降2.3%；
金属家具5442.60万件，累计下降10.4%，4月单月完成产量1354.92万件，增长21.5%；
软体家具790.20万件，累计增长10.4%，4月单月完成产量213.76万件，增长4.7%。
1-4月，全省规模以上家具企业实现工业总产值372.78亿元，同比增长17.1%，4月单月实现工业总产值94.39亿元，同比增长12.6%；
累计实现工业销售产值354.41亿元，同比增长14.9%，4月单月实现工业销售产值95.40亿元，同比增长15.4%；
累计实现出货值162.58亿元人民币，同比增长6.3%，4月单月实现出货值42.37亿元人民币，同比增长7.9%；
累计完成新产品产值168.37亿元，同比增长17.7%，4月单月完成新产品产值45.31亿元，同比增长18.1%。
据浙江省经信厅和省统计局对全省1142家规模以上企业统计，1-4月家具企业经济效益情况如下：
全省规模以上家具企业实现利税26.00亿元，增长22.6%。其中，营业利润14.95亿元，增长49.2%；利润总额15.92亿元，增长49.9%；税金10.09亿元，下降4.8%。
此外，营业收入388.47亿元，增长15.8%。营业成本315.81亿元，增长16.1%。
亏损企业460家，同比下降7.4%，亏损企业亏损额6.87亿元，下降10.4%。
1-4月全省规模以上家具企业统计，销售费用18.88亿元，同比增长11.4%；管理费用26.06亿元，同比增长23.7%；财务费用1.71亿元，同比下降71.9%；研发费用12.47亿元，同比增长9.8%。
平均用工人数17.57万人，同比增长0.3%；应付职工薪酬54.78亿元，同比下降16.0%。
从上述数据可见，浙江家具行业在前4月打了胜仗， 工业产值、销售产值、出货值、新产品的产值都是增长。利润、利润总额、营业收入等，都在增长。亏损企业的数量、亏损额都得到了一些控制。
家具出口额表现非常出彩，这是一抹亮丽的风景。
海关总署公布的外贸数据显示，2024年5月，我国家具及其零件出口额为443.3亿元，同比增长19.8%。1至5月累计出口额为2125.5亿元，同比增长20.5%。
还有照明类出口额也增长了，情况是：灯具、照明装置及其零件1-5月累计出口额为1205.8亿元，同比增长7.9%。
前五月的陶瓷产品累计出口额为683.3亿元，同比减少4.5%。国内外的陶瓷产品市场，情况都不是太好。
大材研究注意到，最近多个场合下，各方力量都在强调出海，到全球市场找业务。尤其家具板块，出海的势头更猛了。
2024成都家具展期间，大材研究创始人邓超明还参加了“天府美好家·成都市泛家居产业联盟出海出口业务互助发布会”。
这场发布会由崇州市经开区管委会策划，崇州市家具行业商会、成都现代家具研究院联合主办，亚马逊全球开店服务平台、三维家、阿里巴巴国际站四川片区等助阵签约，接下来计划在崇州产区设立综合服务站点，落地海外展销一体化业务。
围绕618大促，一些电商数据也有公开，部分家居企业表现还是比较硬核。
据天猫优品的公开资料，截至6月3日，天猫优品家居家装类目同比增长率达到600%。
其中，瑞尔特、芝华仕、箭牌卫浴、凯迪仕智能门锁、喜临门床垫、TCL智能门锁及小熊绞肉机等实现了超过1000%的增长。
CBD、凯迪仕、爱仕达品牌同比增长超过500%，狄普、永艺、罗莱和绿米等新锐趋势品牌亦表现出色。
客厅/书房家具、卧室家具、智能马桶等类目增速超200%。智能门锁等全屋智能、小件家具类目也获得了显著的增长。
据天下网商的资料，天猫618第一波销售活动期间，家装家居家电消费潜力释放，戴森、海尔、海信、林氏家居、全友等23个品牌成交额破亿，119个行业单品成交过千万。
该时间段的家装品牌销售榜上，源氏木语、林氏家居、九牧、索菲亚、欧派、箭牌、喜临门、全友、顾家家居、金牌厨柜等占据一席之地。
京东平台也释放出了积极的信号，2024年至今，京东南康家具产业带成交额同比增长超30%。产业带核心类目实木床增长近60%，软体家具类目皮艺床成交额增长超200%、皮艺沙发成交额增长超240%。
从整个形势来看，局面显得有一些混乱，不同平台、不同品类、不同企业都有自己的处境，有增有减，差异比较大。
无论任何时候，无论宏观数据如何变化，对个体而言，生意的冷暖总是有差异的。
大材研究认为，透过数据细细比较，就会发现，竞争非常激烈，家居建材生意应该是更难做了。只不过，希望还是有的，毕竟有些品类与企业稳住了业绩，意味着消费有潜力可挖掘。
但是，要从当前非常卷的形势下抢一些订单，占到一些优势，对企业与经营者们的考验只增不减。
我们可以保持信心的是，当市场容量还保持在一定规模的时候，当部分赛道还能保持增长的时候，大家还是可以努力作为的。
根据新的形势，研究新的成功者们，并对战略、产品、渠道、终端、价格等进行适当调整，随潮流而行，趁趋势而上，无疑还有赢得未来的机会。
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