大家好，我是盘之感！周末消息面，5月M1同比下降4.2%，M2同比增长7.0%；5月人民币贷款新增9500亿元，同比少增4100亿元；社融新增20692亿元，同比多增5132亿元。数据上看目前的整体经济依然在继续下滑，而且之前的经济刺激政策并没有起到效果。相反，现在越来越多的企业和百姓不愿意消费，对未来也更加悲观。
上周五以券商为首的大金融板块盘中突然发力，带领指数由绿翻红。券商板块的异动就是我们要等的风，大盘想要开启一段新的行情，必须先有风才行。金融数据虽然十分不理想，但股市反映的从来不是当下的经济。盘之感维持前期的观点不变；今天大盘大概率低开震荡，消化周末的金融数据消息，全天震荡上涨。以券商为首的大金融，以人工智能为首的大科技，是后面引领大盘上涨的重要力量。
操作上：今年创新药出海高潮迭起。但是创新药确乃高风险、高收益，一条管线突破、被看中就能一举扭转公司的基本面情况；不过行业景气度没有想象中糟糕。今年作为加息周期的尾声、降息周期的前端，到底是创新药行业黎明前的黑暗，还是曙光初现，目前还不好下判断。但是股价走势总是和现实情况错配，这确实是市场的普遍规律；例如上周五盘后的社融数据确实不理想，但建议大家看看上证指数。
看着指数的走势，不管对于数据有多悲观，都要想到先知先觉的资金已经提前完成砸盘兑现；不过社融不及预期聪明资金会推导降息这一步。所以，今天早盘建议各位关注一下MLF利率的公布，到底会不会降息。而且这里还叠加了陆家嘴论坛的预期，可能会刺激券商、金改方向的异动，海通证券、中亦科技（ 跨境支付）就是叠加这些逻辑。
题材方面；AI科技的抱团新高，CPO的新易盛、中际旭创，PCB的沪电股份、胜宏科技，服务器的工业富联。盘之感认为会有持续性而且已经验证持续性比较好的是PCB。除了有沪电、胜宏这些去年活跃至今的英伟达产业链新高之外，像鹏鼎控股、生益科技、生益电子、深南电路等偏消电的PCB走势也非常强。
PCB大票在集体新高之后，今天再去新高接力不合适，所以高低切是一个思路。低位比较正宗的PCB，各位可以关注崇达技术、博敏电子。另外，PCB景气度回升 原料（铜）涨价，所以上游的CCL（覆铜板）也可以关注。比较正宗的有中英科技、金安国纪等等。另外，功率半导体、DRAM核心标的的走势都不错，也可以保持关注。
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