昨天的文章《跑赢金选300指数》提到了银河定投宝腾讯济安指数(519677),区间(2018年9月1日至2024年6月14日)回报89.70%,年化回报11.69%,区间最大回撤-26.32%,区间夏普比率0.63,区间卡玛比率0.44,数据还是比较不错的。

如果将时间再拉长,这只基金2014年3月14日成立,截至2024年6月17日,成立以来区间回报170.3%,年化回报10.165%,区间最大回撤-52.6955%,夏普比率0.4232,卡玛比率0.1929。

我来拉下数据,看看2014年3月14日~2024年6月17日区间跑赢银河定投宝腾讯济安指数(519677)的基金有没有

拉了一下数据,全市场有256只基金满足要求,多份额仅保留一类,则是249只基金。

QDII主动型基金有四只,分别是李耀柱的广发全球精选股票(QDII)人民币A,张坤的易方达优质精选混合(QDII),林念的工银全球精选股票(QDII),张自力的嘉实美国成长股票(QDII)人民币。

混合债券型二级基金有三只:牛兴华的建信转债增强债券A,过钧的博时信用债券A/B,张清华的易方达安心回报债券A。

平衡混合型基金有三只:陈皓的易方达平稳增长混合,黄鼎的交银定期支付双息平衡混合,徐荔蓉的国富中国收益混合A。

这些基金我姑且不展开,简单提提其它类型基金——

一、指数型基金

如果要求是被动指数型或(QDII)指数增强型,则有37只。按照2014年3月14日~2024年6月17日区间回报由高到低排序如下,其中是“增强”的基金名字被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月17日,历史业绩不预示未来走势

前四名是纳斯达克指数,区间涨幅近500%,一骑绝尘;第五名是标普500指数(513500),区间最大回撤-32.95%,远远甩开第五名消费30ETF(510630)的-48.44%。

能上榜的,区间回报还是比较优秀的,区间最大回撤有一些区别。如果要求区间最大回撤控制在-40%以内,只有14只基金能上榜。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月17日,历史业绩不预示未来走势

除去纳斯达克100和标普500外,能上榜的只剩下价值ETF、深F60ETF、基本面50LOF、宏利沪深300指数A、建信深证基本面60ETF联接A、华宝上证180价值ETF联接、央视50财经、富国沪深300指数增强A。

机构持有金额排名——截至2023年12月31日,14只基金按照机构持有金额由高到低排序如下,除了标普500ETF(513500)、纳指ETF(513100)外,被机构持有较多的是李笑薇的富国沪深300指数增强A(100038)

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

富国沪深300指数2010年1月1日至今(截至2024年6月18日),区间回报95.99%,跑赢了偏股基金指数(930950)的56.22%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月18日,历史业绩不预示未来走势

二、主动型

如果要求是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种,满足要求的基金有200只,但大部分基金经理上任时间较短,在2014年3月14日之前上任的只有22只。

22只基金按照2014年3月14日~2024年6月17日区间回报由高到低排序如下,蔡目荣、谢治宇、赵晓东业绩排名靠前。拉长时间看,能打的主动型基金还是比较多的。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月17日,历史业绩不预示未来走势

这200只基金,剔除基金经理2024年一季度以后上任的基金(仅1只),剩下199只基金。

截至2024年3月31日,这199只基金,其中基金公司持有其中基金超500万元的有35只,详见下表。胡昕炜的汇添富消费行业混合(000083)被汇添富基金持有6290.01万元排名第一……

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

199只基金,截至2023年12月31日,机构持有金额榜单前50名全部展示如下,详见下表。$华商新趋势优选灵活配置混合(OTCFUND|166301)$$华商优势行业混合(OTCFUND|000390)$$招商优势企业混合A(OTCFUND|217021)$#基金投资指南#

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

199只基金,截至2023年12月31日,内部员工持有金额榜单前50名全部展示如下,详见下表。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

如果要求内部员工持有超200万元,机构持有超2亿元,基金经理在管总规模小于150亿元,基金规模合并值小于30亿元,满足要求的有20只基金,详见下表。现在看到规模太大的基金,我也是有点怕的,大家还是多关注规模适中的基金吧。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

希望本文数据对您筛选基金有用,大家有什么想说的,可以评论区留言。

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