大家好，今日倒是有两个点值得分析。第一点是今日陆家嘴开了个会议大家有印象吧，这个会议好像在上周、A股凭借一些奇奇怪怪的预期、普涨过一次，当时好像是说会有一些利好A股的改革会在这个会议公布，所以提前炒作。但是，今日这些预期全部落空，注意黑白的措辞是全部落空，所以A股今日几乎全面下跌补跌掉前面因不切实际预期而反弹的部分。这个会议没什么亮点，勉强值得分析的点是科技发展贯彻整个议程，倒是出乎意料地强化了“科特估”这个近期刚提出的新逻辑，打开了科技的估值扩张预期，但注意短线反弹不少，不少资金正等着阶段性出货呢，等回调，黑白再选好细分做多。
另一个点是今日港市反常大涨，反常大涨的原因是国新投资首发认购中证国新港股通央企红利ETF，释放了国资开始给港市注入流动性的信号，考虑到现在国内资金从楼市到实体再到金融几乎投无可投，国资带队撬动了不少增量资金跟风抄底港市。
今日A股几乎全面下跌、港市反常大涨的底层逻辑，就是上面两个点。A股参考大摩的分析，大盘不要抱有幻想，只关注主题机会。港市基于流动性改善，特别是国资入驻强化了流动性改善预期，那6-7月份港市黑白看一次新高，除非A股更大力度下跌，不然不会再压得港股反弹不上去，黑白也终于能喘口气了。来盘板块。
房地产
地产这次回调强度超预期，下一次反弹之前，感觉怎么分析都显得苍白无力，那黑白就不浪费大家的时间，简单聊一句黑白个人阶段性看法是扛过这次回调还有肉，我暂时持仓不动。
港股
港市流动性改善预期进一步强化，6-7月份黑白看一次阶段新高。
黑白做多的恒科混合今日+2.79%，近期总是跑不赢恒科指数，最初做多它我是看中它当时业绩比恒科好，混合能自由选票、如果票选对有超额收益。可惜黑白做多后票一直选错，落后恒科不少。不过黑白也能接受吧，毕竟想博弈超额收益、自然也要能接受超额收益没博弈到、反而落后的风险。总之求稳的闭眼恒科指数，担风险博弈超额的才考虑恒科混合，这个点我从做多的时候也一直有和大家聊。
人工智能
科技的估值扩张区间是打开了，不过短线已经提前反弹，黑白等回调再中线做多。五枪超短我则等下个安全性更高的抢反弹点。
【芯片】
芯片阶段性思路和AI相似，估值扩张空间打开、逻辑面强化，短线回调我会中线做多，五枪超短考虑安全性我等下个抢反弹点。
金银铜
黑白之前对金银铜的判断是5月是震荡回调、有概率出现低点；6-7月才有机会走下一轮上升趋势。但是5月份受海外冲突反复影响，拉了个双头，那时间就推迟了，可能6月出低点，7-8月结合消息流动性才会拉一波。
综上，五枪超短黑白暂时观察，不过中线我还会择时做多防止突然上涨错过行情，然后等6-7月低值出现黑白再大额抢反弹。
【医药】
我继续空仓观察等做多点。
【白酒】
前些月白酒就分析过不能做，这两周也客观分析下跌趋势，其实大家很难在别的V看到看空的内容，也就黑白敢了。
目前白酒逻辑还是下行趋势，哪怕短线有反弹，但过后还有新低，我继续空仓观察。
【猪肉】
猪肉近期没看到逻辑问题，持续回调预计是前一段交易天反弹不少、然后近期A股只剩存量资金、在炒作别的热点时、容易虹吸一些短线获利盘、猪肉本身周期就久、所以前一段交易天做多的资金不少出去先做别的热点、导致近期持续回调。不过近期猪价破9冲10，今年只要能坐得住，预计会有超预期回报。
【证券】
证券这个区域已经有抢反弹可行性，黑白暂时观察等做多点。
【美股】
今夜美股休市，没什么好分析的。
不过全球流动性明显下降之前，美股遇到回调我还会择时做多。
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