《工业卖水人会逐渐渗透到百业千行》

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南京海关数据显示，2024年前5个月，机电产品对江苏出口拉动作用明显。1月至5月，江苏出口机电产品9715亿元，增长9.3%，占比提升至68.4%，拉动全省出口增速6.2个百分点。

位于张家港市的海狮机械智能焊接机器人车间里，13轴智能焊接机器人挥舞“手臂”，精准焊接洗衣龙外壳组件。海狮机械负责人介绍，公司生产的洗衣龙、烘干机、熨平机等工业洗涤机械产品远销90多个国家和地区。为了更好地开拓海外市场，公司设计研发了国内首个拥有自主知识产权的洗衣龙，主要应用于酒店、医院等场所床单、被套的消杀和洗涤。“与传统设备相比，这款产品既实现智能化控制，又能够节水70%、节能30%、节约洗涤剂消耗30%。今年以来，公司的订单大幅增长。”该负责人表示。

向“新”发展、以“智”赋能，伟越电器这个国内消费者不太熟知的家电品牌，在中东地区成为了当地“名牌”。“今年以来，公司推出的系列大屏智能液晶电视热销海外，1月至5月，出口额同比增长了200％，今年公司的出口额有望突破4亿元。”伟越电器销售总监王松柏介绍，这个成绩得益于公司前2年对原有产线的改造升级。目前，各类机械臂、机器人、自动螺丝机、打包机等自动化设备承担了大部分的“体力活”，信息化升级和产线自动化改造带来产品量质齐升，公司才能承接住今年巴黎奥运会、欧洲杯等国际大型体育赛事带来的“泼天流量”。

为进一步助力外贸企业加快形成新质生产力，抢占全球产业新赛道，南京海关相关负责人介绍，南京海关将持续推进各项促进外贸质升量稳政策措施取得实效，努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境，以更大魄力、更高起点推进对外开放，不断汇聚高质量发展强劲动能，全力助推江苏打造具有世界聚合力的双向开放枢纽.

陆嘴论坛透露的重要信息，金融市场新政与产业惠及政策将逐步从形成从出现增长瓶颈传统行业向新质生产力等新兴行业快速倾斜的信号。

时代格局变迁中选择永远大于努力，压力阻力图形突破破位，在时代红利面前苍白无力，金融市场已经发生重大变革，其目的是更好的适应未来经济转型升级，操作模式与评估方式都已发生重大改变，冰与火之歌将不断上演，分化将到达历年极致。

我长期关注持有特定的食品，工业机器人，6月新增芯片制造。

传统食品行业分化严重：桃李面包，良品铺子，食用油酱油醋业等等屡创新低与劲仔食品，盐津铺子，西麦食品，百龙创园，甘源食品等形成明显反差，行业壁垒，老龄化布局，市占率大小均有影响，期中最重要的一点依然是未来市场空间与行业龙头效应夹杂行业壁垒。传统食品行业严重分化趋势形成。

工业机器人行业分化严重：由此前齐涨共跌，开始向行业龙头集中，北向资金逆势回流，比市占率，比毛利率，比营收增速，比研发，比海外规模，规模不占优势的小型企业股价开始开始萎靡不振，高营收的行业龙头开始企稳，标的有限且稀缺的工业机器人板块也开始两极分化，随着优胜劣汰，天平必将向龙头公司倾斜。

从美元加黄金，美元加石油，演变为美元加芯片，世界范围内未来竞争格局开始清晰化。

必争之地就是未来世界发展动力源头，我已开始列入长期关注计划。

综上长期规划依旧没有大的改变，唯独加入芯片制造业。

老龄化催发的食品工程，卖水的工业机器人，逐渐清晰的芯片制造业。

可组合路径还有很多，近年唯独排除了大部分传统行业，一旦锚定目标就是长期持有跟踪，雷打不动。