一、设备更新：
大金重工、东方电缆、通威股份、许继电气、双杰电气、新特电气、国电南瑞、大族激光
首选：
【许继电气】、【东方电缆】
逻辑：大规模设备、消费品以旧换新正在实施中，贯彻全年的政策，加上出海概念，回调可以持续关注。
二、工业母机：
秦川机床、华中数控、奥普光电、恒立液压、昊志机电、国机精工、宇环数控、华东数控
首选：
【秦川机床】、【宇环数控】
逻辑：6月24日上午，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在人民大会堂召开。会议强调，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等领域瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。
三、高速铜缆互联：
沃尔核材、铭普光磁、神宇股份、太辰光、奥飞数据、兆龙互联、金信诺、得润电子
首选：
【沃尔核材】、【铭普光磁】
逻辑：GB200的核心创新在于集成交换机、服务器以及GPU于一体，采用刀片式服务器连接方式，结合背板线缆模式设计，不仅提高了散热效率，还增强了信号传输质量。其大规模应用前景光明。
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