盘前热点
一、四部门：实施设备更新贷款财政贴息政策
6月25日，财政部、发改委、央行、国家金融监管总局联合发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》，《通知》明确，银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。
二、商务部：打造以旧换新政策组合包
6月25日，商务部消费促进司司长徐兴锋在专题发布会上表示，在开展消费品以旧换新工作过程中，商务部积极协调各方推出优惠措施，发补贴、降首付、减利息、免违约金，努力为企业群众打造以旧换新政策组合包。下一步，商务部将继续会同相关部门共同努力，会同各地快马加鞭，持续加大工作推进力度，推动以旧换新工作取得更多更大的实效。
三、2023年度审计工作报告发布：建议谋划新一轮财税体制改革
6月25日电，审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，其中提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。
四、自然资源部：拟通过专项债券支持政府回收房企闲置用地
6月25日，自然资源部正和有关部门研究如何盘活利用已出让未开发土地的政策，支持地方政府收回、收购闲置土地。妥善处置和盘活尚未开发或已开工未竣工的存量土地，推动房地产企业缓解困难和压降债务，促进土地资源高效利用。
在“如何收地”方面，自然资源部给政府有偿收回闲置土地设置了准线：须是非企业自身原因造成闲置或者土地局部未开发，且企业无力继续开发、也难以转让的土地。若是企业原因导致超期未动工两年以上的土地，政府应依法无偿收回。收回闲置土地的关键在于土地收购的价格标准。自然资源部拟建议，可以参照市场评估价格，也可参照原地价款、利息及经审计的开发建设直接投入，确定补偿标准。
五、中国对新西兰、澳大利亚、波兰试行免签政策
据外交部领事司25日消息，为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对新西兰、澳大利亚、波兰3个国家持普通护照人员试行免签政策。2024年7月1日至2025年12月31日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。上述国家不符合免签条件人员仍需在入境前办妥来华签证。
六、6月国产网络游戏审批信息公布 共104款游戏获批
6月25日，国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共104款游戏获批。包括腾讯旗下《洛克王国：世界》、中青宝旗下《阿德维图》、三七互娱旗下《斗罗大陆：猎魂世界》、吉比特旗下《道友来挖宝》、灵犀互动娱乐旗下《如鸢》等在列。
七、北京建成首个大规模训推一体智算中心
6月25日，2024北京移动算力网络大会召开。大会上宣布中国移动算力中心北京节点投入使用。中国移动算力中心北京节点位于北京昌平信息港算力中心，占地约57000平方米，部署近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能算力规模超1000P。这是通信运营商在北京建成的首个大规模训推一体智算中心。
据悉，此后北京移动还将在西城区、朝阳区和亦庄经开区等多地布局算力资源，加速智算中心升级，形成“以北京为核心，辐射京津冀蒙区域”的超大智算集群，支撑高复杂度、高计算需求的百亿、千亿级大模型训练推理。
八、礼来宣布与OpenAI合作开发新型抗菌药物
当地时间周二，美国制药巨头礼来公司宣布，已经与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能(AI)开发新型抗菌药物。礼来首席信息和数字官Diogo Rau表示，生成式AI提供了一个新的机会，可以帮助研究人员加速发现新型抗菌药，并在与耐药菌的斗争中开发专用技术，两家公司的合作有助于解决世界各地人民面临的重大卫生挑战。
九、美股收盘：英伟达大涨近7% 减肥药双雄齐刷新高
美东时间周二，美股出现了和此前一天截然相反的走势，投资者涌入科技股，英伟达在暴跌后又反弹近7%，重回3万亿美元俱乐部，带动纳指涨逾1.2%。知名投资者Steve Eisman表示，人们仍会买入一只昂贵的股票，因为他们相信这只股票的叙事，“只要这个叙事保持完整，就像现在的英伟达一样，叙事就会继续下去。”瑞银集团称，英伟达最近的抛售并不反映科技或市场的前景恶化，因为其他需求信号是积极的。 减肥药双雄均创历史新高，诺和诺德收涨3.25%，报146.91美元；礼来制药收涨1.63%，报904.61美元。
十、行业要闻
1、设备更新迎来财政贴息支持 工程机械销量正持续转暖
相关概念股：三一重工、山推股份等
2、司美格鲁肽在华获批减肥适应症 市场规模可达百亿级
相关概念股：诺泰生物、翰宇药业、圣诺生物等
3、“神经卷轴” 首次实现猕猴全脑尺度神经监测
相关概念股：汉威科技、创新医疗等
4、新型储能“黑启动” 助力电力系统的稳定运行
相关概念股：芯能科技、崧盛股份等
5、主流厂商减产挺价，涤纶长丝主流品种价格近一个月涨近10%
相关概念股：桐昆股份、新凤鸣等
6、诺和诺德减肥药国内上市 临床需求大
相关概念股：翰宇药业、博济医药等
7、关于“车路云一体化”等，国家发改委等部门重磅发文
相关概念股：华体科技、康希通信等
8、三星新一代折叠屏手机即将发布
相关概念股：道明光学、田中精机等
9、华为全国首个数字服务创新中心落地成都高新区
相关概念股：润和软件、常山北明等
10、瑞银和方正证券拟向北京国资公司出售瑞信证券85.01%股权
相关概念股：西部证券、浙商证券等
11、“千帆星座”首批组网卫星即将发射，商业航天是新一轮科技革命重要驱动力
相关概念股：上海瀚讯、天银机电等
12、两部门明确保交房工作目标与标准 政策加码预期下房地产板块估值望修复
相关概念股：滨江集团、招商蛇口等
13、制冷剂价格重拾涨势 制冷剂板块迎来布局良机
相关概念股：永和股份、金石资源、三美股份等
公告速递：
一、公司公告
继峰股份：东证继涵拟9.35元/股协议转让16.18%公司股份（现价10.29元）
天域生态：控股股东拟5.562元/股协议转让7.58%（2200万股）股份（现价6.15元）
绿通科技：赫涛、拓弘投资拟14.57 元/股合计协议转让5.44%公司股份（现价18.42元）
艾迪药业：拟1.5亿元购买南大药业31.16%股权，实现控股51.12%
普门科技：拟10亿元投建体外诊断试剂产业化项目
东鹏饮料：拟10亿元投资东鹏饮料集团昆明生产基地项目
吉林化纤：拟6.5亿元成立合资公司（持股56.52%）投建年产5万吨人造丝项目
中原环保：拟2.7亿元投建活性焦再生服务项目
中超控股：拟1亿元投建航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期
鲁信创投：拟1.75亿元参设鲁信济钢基金，持股35%
广弘控股：拟1亿元增资全资子公司领岳投资
苏州固锝：拟3000万元入伙投资基金，持股45.45%，主投半导体、新能源、新材料、高端制造等
实达集团：以563.99万元增资星汉智能，持股10%
明阳智能：拟5.58亿元出售奈曼旗明阳100%股权
ST元成：拟2.42亿元转让越龙山度假51%股权
方直科技：拟5375万元转让蓝海银行10%股权
星徽股份：拟10万元转让SKL100%股权
骄成超声：拟1元转让控股子公司青岛奥博59%股权
二、增持回购
浙江龙盛：控股股东之一阮伟祥拟6个月增持2亿元至4亿元公司股份
安阳钢铁：控股股东拟12个月增持5000万元-1亿元公司股份
凌钢股份：控股股东凌钢集团拟增持4000万元-8000万元公司股份
阳光乳业：控股股东拟6个月增持2000万元-4000万元公司股份
九强生物：股东中国医药投资拟6个月增持不少于3000万元公司股份
通策医疗：独立董事李敏拟6个月增持100万元-200万元公司股份
赣粤高速：长城人寿近日合计增持公司1%，持股升至6%
天合光能：拟不超31元/股回购10亿元-12亿元股份用于可转债
璞泰来：拟不超24元/股回购1.5亿元-3亿元股份用于维护公司价值及股东权益
永泰能源：拟不超1.89元/股回购1.5亿元-3亿元股份用于员工持股或股权激励
大智慧：拟不超9.65元/股回购1.5亿元-3亿元股份用于注销并减少注册资本
凌钢股份：拟不超2元/股回购1亿元-2亿元股份用于股权激励
ST易购：拟不超2.04元/股回购8000万元-1亿元股份用于维护公司价值及股东权益
华茂股份：拟不超4.8元/股回购4800万元-9600万元股份用于维护公司价值及股东权益
来伊份：拟不超15.85元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励
安凯微：拟不超12.6元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励
博思软件：控股股东提议回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励
美邦服饰：董事长提议回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励
康欣新材：董事长提议回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励
利欧股份：6月25日，首次回购1000万股，占比0.15%。均价1.45元/股
三、地雷阵
京投发展：股东程少良拟减持不超3%
双飞集团：2股东拟合计减持不超1.33%
飞沃科技：湖南文旅拟减持不超1%
铭普光磁：部分董事、高管拟减持不超0.09%
大全能源：实控人、董事长自愿承诺6个月不减持
安必平：南京乾靖减持0.73%，持股降至5%以下
四、业绩、分红
鼎龙股份：预计上半年净利润2.01亿元-2.21亿元，同比增长110%-130%
大连重工：预计上半年净利润2.52亿元—3.08亿元，同比预增13.02%—38.14%
ST易购：预计二季度净利润较上年同期扭亏为盈
广日股份：收到参股公司日立电梯(中国)现金分红款5.96亿元
新天药业：收到全资子公司治和药业现金分红款3085万元
埃斯顿：公司及子公司获得政府补助合计1403.99万元
五、停复牌
ST中安：撤销其他风险警示，证券简称变更为“中安消”，临停复牌
ST奥康：撤销其他风险警示，证券简称变更为“奥康国际”，临停复牌
ST洲际：撤销其他风险警示，证券简称变更为“洲际油气”，临停复牌
ST南卫：撤销其他风险警示，证券简称变更为“南卫股份”，临停复牌
*ST明诚：撤销退市风险警示，继续实施其他风险警示，临停复牌
600216浙江医药：维生素+合成生物+NMN
行业原因： 据中证报，6月24日，百川资讯发布消息，维生素D3市场惜售情绪浓郁，贸易商价格大涨。目前主流厂家依然处于停签停报状态。经销商市场目前主流接单价上涨至75-80元/公斤左右，且货源难寻。后期厂家报价看涨，经销商市场行情预计随之上行调整。根据报价，当前维生素D3价格为78元/公斤，相比5月底已暴涨42%。
公司原因： 1、公司是一家主营医药生产及销售的公司，主要产品包括合成维生素E、维生素A、维生素H(生物素)、维生素D3、辅酶Q10、-胡萝卜素、斑蝥黄素、叶黄素、番茄红素、抗耐药抗生素、抗疟疾类医药原料药、喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类、叶黄素、天然维生素E、辅酶Q10、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等。
2、23年年报：公司在原料药及关键中间体领域建立了绿色环保的微通量连续制造实验室平台和可基因编辑的菌种改造的合成生物学试验平台。
3、3月29日互动易：NMN产品在国内目前监管法规下未能作为药品或保健品注册销售，公司NMN产品目前仅对部分允许将该产品作为保健品销售的境外国家或地区出口销售，该业务属于公司保健品板块正在培育的出口/跨境业务，2023年销量并不重大。
601127赛力斯：资金大幅流出+市场波动
1、赛力斯午后跳水触及跌停，成交额超70亿元。同花顺数据显示，赛力斯今日大单净流出超14亿元，为全市场最多。
2、据新华财经，对于公司股价的罕见跌停，赛力斯内部人士回应新华财经称：“市场的正常波动和表现，如果有必要公司会另行说明的。”对于市场传言的广发系刘格崧爆仓造成赛力斯股价下跌一事，该名负责人表示，“并不知情”。
600171上海贝岭：集成电路设计+功率器件+汽车芯片+上海央企
1、公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案，公司产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件3大产品领域。
2、4月10日业绩说明会：公司超过50颗产品上车应用，多款产品进入国内外主流车厂和Tier1，销售规模持续扩大，汽车电子业务销售收入同比增长约133％。
3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。#A股连跌过后，能否迎来“七翻身”？#$上海贝岭(SH600171)$$赛力斯(SH601127)$$浙江医药(SH600216)$
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