大家好，今日宏观依旧没有出现补偿利好，不过就像黑白前两日所分析的，上周预期四连空已经通过连续下跌消化，接下来正常就是震荡，但稍微给点好消息就是超预期。
昨夜英伟达反包大涨+部分细分出现利好面，最终场内游资形成合力，AI小票沸腾，并在午后传导到AI中大票的补涨、进而推动大盘回升。
这种市场的自发补涨相比补偿利好补涨是更好的，因为补偿利好催化补涨后容易补跌，反而是市场自发性的行为容易形成连续性，且接下来如果出现利好面依旧有效、甚至有概率加速上涨行情。
下半年大盘的抢反弹可行性可能是跌出来的，即超卖后容易出现抢反弹点，但一旦阶段高值要注意防守，不要给高度预期，所以接下来黑白也会把套利这方面给做好。来盘板块。
房地产
地产黑白暂时持仓，这一次大盘级别回调即将结束，地产下口肉也应该差不多了。
港股
港市黑白分析过，只要A股稍微正常一些，港市随时会反弹上去，今日也开始了，黑白继续持仓。
AI
AI这次超卖补涨的龙头是游戏传媒，CPO的节奏就慢下来了，不过也有+2.25%，黑白昨日中线回补过，今日我仅观察。
芯片
AI反弹，芯片预计不会太久，今日我打算中线做多芯片设备。
白酒
白酒逻辑面仍下行，我仅观察。
证券
证券我暂时观察等安全性高的抢反弹点。
美股
昨夜英伟达反包，黑白打算重新中线做多，美股不是A股，还是不好做套容易套飞。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$天弘中证央企红利50指数C$，+5000元。点评：该基金紧跟的是中证央企红利50指数，优选50家高分红的央企。业绩方面从2020年初至今，央企红利50约+60%，对比同时间的中证红利约+42%，红利低波100约+35%有令人满意的领先，今年新国九条等利好陆续出台，利好能持续稳定分红的企业，央企红利正是持续高分红的核心标的，所以黑白开始加入中线计划做多。基金我选的是天弘央企红利50，老牌指数公司综合费率低，追踪误差小。
$华宝致远混合(QDII)C$，+1200元。点评：这只基金持仓以美股大型科技股为主，覆盖美股科技七大巨头，英伟达正是第一大重仓股。过去6个月业绩做到+18.68%，好于同类的+6.93%，所以黑白今日中线做多它追求更高的超额收益。近期海外CPI和PPI下降都超预期，下半年降息概率提升；再结全球流动性处在高位和海外AI快速发展给美股特别是大型科技股带来新的突破点，预计前几晚回调后很快将重新上涨。
$天弘创业板ETF联接C$，+1200元。点评：该基金紧跟创业板指数，黑白做多它是考虑创业板科技属性强烈，持仓行业主要分布在科技、生物医药和新能源，科技是今年的龙头板块，医药和新能源的利空也基本出尽，随着板块筑底政策暖风频吹，预计创业板接下来有很大的估值修复空间。基金我选择的是天弘创业板，这只满7免赎回费且综合费用对比同类更少，另外该基金有40万人持有和210万人自选，这么多人看好相信不会错。
$银华集成电路混合C$，+1000元。点评：该基金十大重仓股主要是芯片设备，走的是芯片自主可控逻辑面。在芯片关键环节进口屡遭封锁、国内倾斜资源突破卡脖子技术的背景下，作为自主可控底层设施的芯片设备具备很高的投资价值。近期芯片设备深度回调后，随着大基金三期成立已经开始超卖修复，因为大基金三期主要扶持自主可控科技，所以预计接下来还会进一步上涨，今日芯片设备滞涨芯片指数就相当于回调了，我中线做多。
$国金惠盈纯债债券C$，+2000元。点评：国金惠盈是纯债基金，不含高风险投资标的，目前主要投资信用债并适当关注利率债。近一年业绩是做到了7.31%，几乎是其它纯债的2倍多，余额宝的3倍多，这段时间我做多后业绩确实很好，所以今日我再做多2000元，接下来我还会择时提高纯债持仓。
（二）减仓/调仓计划
无。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$德邦稳盈增长灵活配置混合C(OTCFUND|018463)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$
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