1、AI大模型
Open AI禁用持续发酵，市场反应过来，OpenAI的API无法调用，这逼着国内应用只能选择国产大模型，将加速中国自己大模型产业的发展。事实上，事情也在朝着这个方向发展，在Open AI禁用后，国内各个大模型企业积极抛出橄榄枝。
这次事件应该就是我们一直期待的，国内大模型的关键转折点。一个是国内人工智能企业在考虑供业链的时候，不得不考虑安全风险；另一个是国内大模型企业已经不落于人，给了一众大模型们入场的机会，总有企业能够把握住。而相对于庞大的人工智能市场，当下A股的估值实在太低，大模型企业已经回到了去年年初时的估值，大机会就在眼前。
2、新能源反弹
近期新能源对市场也有较大的拖累，碳酸锂价格持续走低，处于寻底状态。现在终于出现了转折，期货市场方面，市场传闻，有一些套保盘平仓，导致了多头力量的加强。碳酸锂主力合约午后大涨超6%，最高触及93600元/吨。受此影响，锂原材料和锂电池相关企业反弹走高。
此外，近期随着AI刺激，消费电子走好，5月份国内动力电池同比出现高增涨，电池价格开始企稳挺价，机构指出，随着消费电子和储能电池高增长，目前材料端也酝酿开始涨价，行业见底明显，向上趋于确定。估计也有一些机会了。
3、科创板、半导体
前两个交易日最恐慌的两个地方，科创板和半导体，双双稳住，并走出了大反弹。早前我们讲过，这些是最有希望的方向，如果市场持续恐慌，那实在没办法，只能等探底，但市场一旦回暖，资金一定会重新回流，也完成最后的洗盘。
科创板设立5年，非但没走过牛市，还打了三折，个股更是一片惨淡，投资者亏损比比皆是，满目苍夷。半导体则全球复苏早已明朗，全球主要企业早已走出新高，而国内再经历深度调整，业绩明朗后，还是犹犹豫豫。究其原因，没信心，市场太差，都在抱团红利股。好在历经风雪，随着国九条、科创八条的、鼓励民营企业发展等等政策扶持下，转折的曙光已经出现。此时，全力以赴就好了。
4、关于行情
三大指数午后放量反攻，截至收盘，沪指涨0.76%，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.80%，两市个股普涨，上涨个股超4800只；两市全天成交6434亿元，较上一日缩量成交48亿元，内资主力资金净买入29.07亿元。
A股普涨反弹，不过没有量，所以这种上涨是场内资金跌不动了而自发产生的行情。AI是行情走强的关键性板块，而在盘前我就第一时间笔记分享了大模型将要启动，分享昆仑等龙头走势强劲，从5月27日的半导体，到这次AI，基本算是完胜了。
关于下一步行情，依旧是等一个标志性事件出来，板块上面半导体和AI可能是比翼双飞的概率大。
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