2024.06.28周五点评

2024年06月28日，星期五

今天大盘反弹有点意外，昨晚在小圈复盘预期的是今天是个探底回升的走势，结果一个低开直接拉起，有点超预期。可能是昨天尾盘已经做了一波情绪宣泄吧。

板块方面，AI大类领涨，其中包括铜连接、光模块、PCB、消费电子都在涨。AI上涨好理解，一方面是我们本身就看好这个方向，行情反弹的时候这个肯定是优先发力，另一方面是昨晚的消息刺激，一个是沃尔核材的高速铜缆送样通过，开始量产，还看到了关于AI-PCB供不应求的调研。

AI比较好的一点是摆脱了英伟达的影响，走独立了，而且7月15日有业绩预告，有业绩高增预期的个股会受到欢迎，这也是下个月的重点机会。咱今天持仓的通信ETF也是再次领涨，继续格局就可以。

另外，还有低空经济、电网设备（出海）、航空航天（C919大飞机）等发力，这些都是我们之前讲过的优质方向，今天这种涨法确实有点赚钱效应，但涨停数不多，中长线能回口血。

但是有些个股，如果不是打算拿长线（业绩预期弱的），而是做短线套住了，遇到大幅回血是减仓机会（稳妥做法），我今天手里的个股也主要做了减仓动作。

最后，还是回到上涨的本质，这次的上涨是超跌之后，情绪层面的一次反弹，实质性的变化还是没有看到，接下来大盘还是不会太强，但我们只关注优质赛道的机会就可以了，上面红字已经标出中线的优质机会。整个大环境我们决定不了，赛道是我们能选择的。