一、减肥药，诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理；翰宇药业利拉鲁肽获美食药监局暂定性批准；刺激板块异动。诺和诺德股价创新高

二、七月重磅会议，重磅全会预期有所升温，主要包括财税改革、土地改革。大会临近而且改革内容有不确定性，快进快出看待

三、半导体，大基金三期带来的情绪炒作短期降温。近期美股科技大部分下跌影响情绪。需要下游出现明显看好情绪才可能有进一步上涨空间。关注美股科技股转势节奏。

四、 AI PC/消费电子，统计局消费数据显示通讯器材类逆势增长，国内手机消费复苏态势有望延续。此外5月份有望出现华为市场份额超越苹果的事件，有利于情绪进一步升温。苹果凭借着新发布AI功能，股价处于历史高位。AI换机潮的大故事，市场预期有继续加强可能。认为需要持续关注，反复参与

五、算力，PCB方向表现活跃。短期美股AI终端硬件商下跌居多，影响情绪。HDI方向中报展望向好应该有阶段机会。如果没有明显业绩超预期，只能当做小波段级别看待

六、 商业航天，我国重复使用运载火箭飞行试验成功。券商预测今年卫星发射量是去年10倍以上

七、能源金属，碳酸锂涨大涨，刺激板块异动。如果短期没有行业大变化，不看好反弹高度

$上证指数(SH000001)$  

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